4planning für Unternehmen

Nutzt dein Unternehmen 4planning für Kunden, Angebote, Projekte und Wartung, läuft die ganze Kette durch eine Umgebung: Eine Anfrage kommt über deine Website herein, wird ein Kunde, dann ein Angebot, dann ein Projekt mit Planung — und endet in einem Arbeitsschein, den dein Kunde vor Ort unterschreibt. Die Stunden desselben Arbeitsscheins laufen weiter in den Wochenzettel fürs Büro.

Bist du in der Installation, im Garten- und Landschaftsbau oder im Bauwesen tätig — oder machst du vor allem Veranstaltungen und Catering-Aufträge? Unten auf dieser Seite stehen die Ausarbeitungen je Branche.

So sieht ein Unternehmen in 4planning aus

• Anfragen-Posteingang — das Kontaktformular deiner Website kommt als Anfrage an, nicht als lose E-Mail, die jemand vergisst.
• Kunden und Angebote — ein Angebot, das dein Kunde online ansieht und freigibt, auf Wunsch mit Hilfe von Planny erstellt.
• Projekte und Planung — wer macht was, wann, mit welchem Material.
• Arbeitsscheine — vor Ort eine Zeile ausfüllen, der Kunde unterschreibt auf dem Bildschirm, PDF fertig.
• Wochenzettel — dieselben Stunden, aber Richtung Büro: einreichen, freigeben, exportieren.
• Bautagebuch — eine Fotochronik, die dein Kunde selbst verfolgen kann; das spart viele "Wie läuft es?"-Anrufe.
• Wartungsverträge — wiederkehrende Termine, die sich selbst ankündigen.
• Mitarbeiter — mit eigenen Rechten, gemeinsamem Kalender und Dokumenten je Rolle.

So richtest du es ein

1. Lege deine Mitarbeiter an und gib ihnen die richtigen Rechte.
2. Verbinde deine Website mit dem Anfragen-Posteingang, damit Anfragen nicht im Postfach hängen bleiben.
3. Füge deinen ersten Kunden hinzu — oder mach aus einer Anfrage einen Kunden.
4. Erstelle ein Angebot und sieh dir an, was dein Kunde davon sieht.
5. Mach aus dem Auftrag ein Projekt und plane die Termine im Kalender.
6. Aktiviere Arbeitsscheine; deine Monteure füllen sie vor Ort aus und lassen sie unterschreiben.
7. Lass Mitarbeiter ihren Wochenzettel einreichen und gib sie frei.

Häufig gestellte Fragen

Macht 4planning auch die Lohnabrechnung? Nein. Du exportierst die freigegebenen Stunden und trägst sie in dein eigenes Lohnprogramm ein.

Kann ein Kunde bei seinem Projekt mitschauen? Ja, mit dem Bautagebuch verfolgt er den Fortschritt in Fotos, ohne Zugriff auf den Rest deiner Verwaltung.

Funktioniert ein Arbeitsschein ohne Internet vor Ort? Fülle ihn aus, sobald du Verbindung hast; die Unterschrift setzt dein Kunde auf dem Bildschirm deines Handys oder Tablets.

Können wir wiederkehrende Wartung festlegen? Ja, mit einem Wartungsvertrag planst du die wiederkehrenden Einsätze im Voraus.