Ein Projekt anlegen und verwalten

Aktualisiert am 28 Juli 2026

Ein Projekt hält alles rund um einen Auftrag für einen Kunden fest: Aufgaben, Planung, Materialien und das Bautagebuch.

Wie ein Projekt entsteht

Automatisch — sobald ein Kunde ein Angebot genehmigt, wird sofort ein Projekt daraus erstellt (Titel „Aus Angebot #... — Kundenname"), wobei die Angebotspositionen als Materialien übernommen werden. Siehe Ein Angebot erstellen und versenden.
Manuell — gehe zu Projekte und klicke auf Neu. Gib Titel, Kunde, Beschreibung, Startdatum und Deadline ein. Soll Planny mitdenken, nutze Mit Planny: beschreibe den Auftrag in normaler Sprache, und Planny schlägt einen Titel, eine Planung und mehrere Aufgaben vor.

Status	Bedeutung
Geplant	Startstatus, noch nicht begonnen.
In Bearbeitung	Arbeiten haben begonnen.
Wartet auf Material	Vorübergehend pausiert, wartet auf Material.
Abgeschlossen	Fertig.
Storniert	Nicht durchgeführt.

Details — Titel, Status, Standort, Daten, Beschreibung und (falls Produkte aktiviert ist) verknüpfte Geräte.
Aufgaben & Planung — eine Checkliste mit Aufgaben und ein Kalender mit geplanten Arbeitsterminen. Der Fortschritt ergibt sich automatisch aus den abgehakten Aufgaben. Siehe Aufgaben und Arbeitstermine im Projekt.
Materialien — Positionen mit Beschreibung, Menge, Einheit und Preis, mit laufender Summe. Auch hier kannst du Planny um Vorschläge bitten. Siehe Material im Projekt.
Tagebuch — das Bautagebuch für dieses Projekt, siehe Das Bautagebuch für deinen Kunden führen.
Arbeitsscheine & Stunden — nur sichtbar, wenn Arbeitsscheine aktiviert ist.

Kann ich den Fortschritt eines Projekts selbst einstellen? Nicht im Bildschirm; er ergibt sich aus den abgehakten Aufgaben. Bittest du Planny, dort einen Prozentsatz einzutragen, überschreibt das die Berechnung.
Ich habe Produkte deaktiviert, und jetzt sind die verknüpften Produkte weg. Das stimmt: Ist Produkte aus, wird beim Speichern auch die Verknüpfung zwischen Projekt und Geräten entfernt. Aktiviere Produkte wieder, um die Verknüpfung erneut zu sehen.
Kann ich einen anderen Kunden wählen, wenn ich ein Projekt von einer Kundenseite aus starte? Nein, startest du ein neues Projekt aus einer Kundenakte, steht der Kunde bereits fest.
Wo sehe ich, dass ein Projekt aus einem Angebot stammt? Oben im Projekt steht dann ein Badge „Aus Angebot #...", das zum betreffenden Angebot zurückverlinkt.

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