Kunden
Kundendaten verwalten, Kunden auf der Karte ansehen und Anfragen von deiner Website in Kunden umwandeln.
Kundenverwaltung
- Einen Kunden hinzufügen und verwalten Kunden anlegen, ihre Daten aktuell halten und bei Bedarf Kundenportal-Zugang gewähren — alles über Kunden.
- Sehen, welche Kunden einen Besuch brauchen Filtere und sortiere deine Kundenliste, um zu sehen, wer schon lange nicht mehr dran war — zum Beispiel alle in Venlo oh…
- Kunden auf der Karte anzeigen Neben der Liste kannst du alle deine Kunden auch auf einer Karte anzeigen — praktisch, um zu sehen, welche Besuche nahe …
Anfragen-Posteingang
- Deine Website mit dem Anfragen-Posteingang verknüpfen Lass Anfragen von deinem eigenen WordPress-Kontaktformular automatisch im Anfragen-Posteingang von 4planning ankommen.
- Eine Anfrage nachverfolgen und in einen Kunden umwandeln Verfolge eine Anfrage vom Erstkontakt bis zum Auftrag: Kunde anlegen, Vor-Ort-Termin planen, Angebot senden. Der Status …
- Einen Vor-Ort-Termin planen Plane aus einer Anfrage einen Termin beim Kunden, halte vor Ort Fotos und Notizen fest und nimm sie mit ins Angebot und …
