Eine Anfrage in einen Kunden umwandeln

Jede Anfrage in deinem Posteingang kannst du mit einem Klick in einen Kunden umwandeln, damit du schnell weitermachen kannst.

Eine Anfrage umwandeln

1. Öffne die Anfrage und klicke auf Kunde erstellen.
2. Das Formular ist bereits mit Name, Firmenname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer aus der Anfrage vorausgefüllt.
3. Prüfe die Daten und bestätige.

Existiert bereits ein Kunde mit derselben E-Mail-Adresse in deiner Umgebung? Dann wird die Anfrage automatisch mit diesem bestehenden Kunden verknüpft, statt einen doppelten Kunden anzulegen.

Nach der Umwandlung siehst du statt Kunde erstellen die Schaltfläche Kunde ansehen und — falls Angebote und Planny in deiner Umgebung aktiviert sind — eine Abkürzung, um direkt ein Angebot auf Basis dieser Anfrage zu starten.

Spam und Status

Jede Anfrage erhält automatisch einen Status:

• Neu — noch nicht angesehen oder umgewandelt.
• Spam — automatisch markiert anhand der Spam-Schwelle. Stellt sich eine Anfrage doch als echt heraus? Klicke auf Kein Spam, um sie zurückzusetzen.
• Umgewandelt — bereits in einen Kunden umgewandelt.

Eine Anfrage kann nicht zweimal umgewandelt werden — ist sie einmal umgewandelt, siehst du nur noch Kunde ansehen.

Häufig gestellte Fragen

• Kann ich eine Anfrage von Spam oder Neu zurücksetzen? Ja, eine versehentlich als Spam markierte Anfrage kannst du mit Kein Spam zurücksetzen. Eine bereits umgewandelte Anfrage kannst du nicht mehr zurücksetzen.
• Was, wenn die Anfrage keine E-Mail-Adresse enthält? Dann wird immer ein neuer Kunde angelegt; das System kann dann nicht auf einen bestehenden Kunden prüfen.
• Kann Planny selbst eine Anfrage in einen Kunden umwandeln? Nein, das machst du selbst über die Schaltfläche Kunde erstellen — Planny kann aber helfen, sobald der Kunde angelegt ist, mit einem Angebot.