Was dein Kunde bei einem Angebot sieht

Wenn du ein Angebot versendest, erhält dein Kunde eine E-Mail mit dem Button Angebot online ansehen. Dieser Link ist persönlich und nicht zu erraten — dein Kunde muss sich nirgendwo anmelden. Die Seite erscheint in den Farben und mit dem Logo deines Unternehmens.

Was der Kunde sieht

• Dein Logo, die Angebotsnummer und den Status (Offen, Genehmigt, Abgelehnt oder Abgelaufen).
• Das vollständige Angebotsdokument mit allen Positionen, gegebenenfalls in Abschnitten mit einer Zwischensumme, und dem Gesamtbetrag.
• Einen Link, um das Angebot als PDF herunterzuladen.
• Deine E-Mail-Adresse und Telefonnummer unter Fragen zu diesem Angebot?.

Optionen wählen

Enthält das Angebot optionale Positionen, sieht der Kunde sie unten unter Optional — hake an, was du dazunehmen möchtest. Hakt er eine an, rechnet die Summe sofort mit. Was er anhakt, gehört zu seiner Zustimmung.

Digital zustimmen

Solange das Angebot offen ist, sieht der Kunde die Karte Digital zustimmen:

1. Der Kunde gibt Dein vollständiger Name und Deine E-Mail-Adresse ein. An diese Adresse bekommt er die Bestätigung.
2. Er setzt seine Unterschrift in das Feld, mit dem Finger oder der Maus. Hast du die Unterschrift in den Angebotseinstellungen optional gemacht, darf er das überspringen.
3. Er hakt an, dass er befugt ist und dem Angebot zustimmt.
4. Hast du eigene Bedingungen hochgeladen, hakt er außerdem an, dass er sie gelesen hat. Das Dokument öffnet sich über den Link in diesem Satz.
5. Er klickt auf Angebot annehmen.

Bei der Zustimmung halten wir seinen Namen, seine Unterschrift, den Zeitpunkt und seine IP-Adresse fest, zusammen mit einer Kopie des Angebots, so wie er es gesehen hat. Wurde das Angebot geändert, während der Kunde die Seite geöffnet hatte, bittet die Seite ihn zuerst, die neue Version anzusehen.

Nach der Zustimmung

Der Kunde sieht einen Glückwunsch mit Konfetti in den Farben deines Unternehmens und eine Übersicht, wer wann zugestimmt hat, mit der Unterschrift und den Bedingungen. Er bekommt eine Bestätigungs-E-Mail mit dem Button Deine Zustimmung ansehen, über den er auch das angenommene Angebot als PDF wiederfindet.

Du bekommst eine Benachrichtigung, der Status springt auf Genehmigt, und — falls Projekte aktiviert ist — wird automatisch ein Projekt angelegt.

Die Anzahlung

Gehört zum Angebot eine Anzahlung, sieht der Kunde diesen Betrag schon vor seiner Zustimmung bei Anzahlung nach Zustimmung. Nach der Zustimmung klickt er auf Anzahlung bezahlen und bezahlt über Mollie. Das Geld geht direkt auf das Mollie-Konto deines Unternehmens; 4planning erhält nichts. Sobald er bezahlt hat, bekommst du eine Benachrichtigung. Klappt die Zahlung nicht, kann er es auf derselben Seite erneut versuchen.

Ohne verbundenes Mollie-Konto verlangt ein Angebot keine Anzahlung.

Ablehnen

Der Kunde kann auch Ich möchte das Angebot ablehnen wählen. Ein Textfeld für einen Grund (optional) erscheint, und nach Ablehnung bestätigen springt der Status auf Abgelehnt. Auch dann bekommst du eine Benachrichtigung.

Einmal genehmigt oder abgelehnt, kann der Kunde über denselben Link nicht erneut reagieren.

Ein abgelaufenes Angebot

Ist das Datum bei Gültig bis verstrichen, sieht der Kunde einen Hinweis, dass das Angebot abgelaufen ist, mit der Bitte, sich für ein aktualisiertes Angebot zu melden. Zustimmen ist dann nicht mehr möglich.

Häufig gestellte Fragen

• Muss mein Kunde ein Konto erstellen, um zu reagieren? Nein, der Link in der E-Mail genügt.
• Kann ich selbst sehen, wie das Angebot für den Kunden aussieht? Ja, wähle im Angebots-Editor unter Mehr die Option Kundenansicht ansehen. Bist du als Administrator angemeldet, siehst du dort auch den Button Feier testen, um dir das Konfetti anzusehen.
• Kann mein Kunde schon einem Angebot zustimmen, das noch ein Entwurf ist? Nein, online zustimmen geht erst, wenn du das Angebot versendet hast. Siehst du dir einen Entwurf über Kundenansicht ansehen an, siehst du das Zustimmungsformular zwar, aber wer es ausfüllt, bekommt die Meldung, dass das Angebot nicht mehr angenommen werden kann.
• Könnte mein Kunde das Angebot versehentlich zweimal annehmen? Nein, nach Annahme oder Ablehnung ist die Aktion abgeschlossen.
• Was passiert, wenn ich das Angebot nach dem Versenden noch anpasse? Der Link bleibt derselbe; der Kunde sieht immer die aktuellste Version.