Was dein Kunde bei einem Angebot sieht

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Wenn du ein Angebot versendest, erhält dein Kunde eine E-Mail mit einem Link zum Angebot. Dieser Link ist persönlich und nicht zu erraten — dein Kunde muss sich nirgendwo anmelden.

Was der Kunde sieht

  • Deine Firmendaten, die Angebotsnummer und den Status (Offen, Genehmigt, Abgelehnt oder Abgelaufen).
  • Das vollständige Angebotsdokument mit allen Positionen und dem Gesamtbetrag.
  • Eine Schaltfläche, um das Angebot als PDF herunterzuladen.

Digital zustimmen

Solange das Angebot noch offen ist, sieht der Kunde eine Karte, um zuzustimmen:

  1. Der Kunde gibt seinen vollständigen Namen ein.
  2. Bestätigt, dass er befugt ist und dem Angebot sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmt.
  3. Klickt auf Angebot genehmigen.

Der Status springt sofort auf Genehmigt, du erhältst eine Benachrichtigung, und — falls Projekte in deiner Umgebung aktiviert ist — wird automatisch ein Projekt auf Basis dieses Angebots erstellt.

Ablehnen

Unten kann der Kunde auch „Ich möchte das Angebot ablehnen" wählen. Ein optionales Textfeld für einen Grund erscheint, und nach Bestätigung springt der Status auf Abgelehnt. Auch dann erhältst du eine Benachrichtigung.

Einmal genehmigt oder abgelehnt, kann der Kunde über denselben Link nicht erneut reagieren.

Ein abgelaufenes Angebot

Ist das Ablaufdatum verstrichen und hat der Kunde noch nicht reagiert? Dann sieht der Kunde einen Hinweis, dass das Angebot abgelaufen ist, mit der Bitte, für ein aktualisiertes Angebot Kontakt aufzunehmen.

Häufig gestellte Fragen

  • Muss mein Kunde ein Konto erstellen, um zu reagieren? Nein, der Link in der E-Mail genügt.
  • Kann ich selbst sehen, wie das Angebot für den Kunden aussieht? Ja, klicke im Angebots-Editor auf Kundenansicht ansehen.
  • Könnte mein Kunde das Angebot versehentlich zweimal annehmen? Nein, nach Genehmigung oder Ablehnung ist die Aktion abgeschlossen und kann über denselben Link nicht wiederholt werden.
  • Was passiert, wenn ich das Angebot nach dem Versenden noch anpasse? Der Link bleibt derselbe; der Kunde sieht immer die aktuellste Version.

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