Termine im Kalender planen

Unter Planung planst du als Administrator alle Termine deines Teams in einem Kalender. Das ist etwas anderes als die Planungstafel: die Planung ist ein Kalender mit Zeiten und Mitarbeitern, die Planungstafel ist eine Aufgabentafel mit Karten (siehe Eine Planungstafel verwenden).

Einen Termin planen

1. Klicke auf Neuer Termin.
2. Wähle optional einen Kunden — leer lassen für einen allgemeinen Termin.
3. Wähle den Termintyp: Termin, Projekt, Wartung oder Sonstiges.
4. Gib einen Titel ein, zum Beispiel „Erstgespräch" oder „Inspektion".
5. Weise einen Mitarbeiter zu, oder lasse es auf „Nicht zugewiesen", wenn das noch offen ist.
6. Verknüpfe den Termin optional mit einem Projekt oder einem Wartungsvertrag.
7. Gib Startzeit, Endzeit, Ort und eine eventuelle Notiz ein.
8. Soll der Kunde informiert werden? Setze das Häkchen bei „Kunde per E-Mail informieren". Der Kunde erhält dann die Details mit einer Schaltfläche, um den Termin in seinen eigenen Kalender zu übernehmen. Mit der Vorschau-Schaltfläche siehst du diese E-Mail vorab.

Termine ohne zugewiesenen Mitarbeiter fallen mit einem roten gestrichelten Rand auf — so siehst du auf einen Blick, was noch verteilt werden muss.

Filtern

Mit Alle Mitarbeiter anzeigen wechselst du zwischen dem gesamten Team und nur deinen eigenen Terminen.

Häufig gestellte Fragen

• Was ist der Unterschied zur Planungstafel? Die Planung ist ein Kalender: Termine zu einer Zeit, jemandem zugewiesen. Die Planungstafel ist eine Kanban-Tafel mit Aufgaben, die du zwischen Listen ziehst. Sie sind voneinander unabhängig.
• Meine Mitarbeiter sehen diese Seite nicht. Richtig: diese Verwaltungsseite ist nur für Administratoren. Mitarbeiter haben ihre eigene Ansicht, siehe Deine eigene Planung ansehen.
• Kann ich einen Termin mit einem Wartungstermin verknüpfen? Ja, wähle als Typ Wartung und wähle den Vertrag aus.
• Wird der Kunde automatisch benachrichtigt? Nur wenn du das Häkchen setzt; standardmäßig ist es aus.