Ein Angebot erstellen und versenden

Unter Angebote stellst du Angebote zusammen, versendest sie an deinen Kunden und verfolgst den Status bis zur Annahme.

Ein neues Angebot starten

1. Gehe zu Angebote und klicke auf Neu.
2. Wähle Leer, um selbst ein Angebot zu erstellen (soll Planny ein Konzept für dich erstellen, siehe Ein Angebot mit Planny erstellen).
3. Suche den Kunden und wähle ihn aus.
4. Klicke auf Erstellen — du gelangst in den Angebots-Editor.

Das Angebot zusammenstellen

Im Editor ergänzt du:

• Empfänger — der verknüpfte Kunde; bei einem Geschäftskunden wählst du auch einen Ansprechpartner.
• Rechnungsadresse — standardmäßig die Adresse des Kunden; du kannst sie überschreiben.
• Gültig bis — das Ablaufdatum des Angebots.
• Zahlungsfrist in Tagen.

Füge Positionen mit Position hinzufügen hinzu: Beschreibung, Menge (auch Dezimalzahlen, z. B. 2,5 Stunden), Preis und einen internen Einkaufspreis, den der Kunde nie sieht. Pro Position kannst du mit dem Augen-Symbol wählen, ob der Preis für den Kunden sichtbar ist. Unten kannst du optional einen Rabatt (Betrag oder Prozent) und den MwSt.-Satz einstellen sowie eine Notiz für den Kunden hinzufügen (z. B. deine Zahlungsbedingungen).

Klicke auf Speichern, um zwischendurch zu sichern.

An den Kunden senden

Klicke auf Per E-Mail senden. Der Kunde erhält eine E-Mail mit einem Link, über den er das Angebot online ansehen und digital bestätigen kann (siehe Was dein Kunde bei einem Angebot sieht). Der Status springt auf Versendet.

Status

Status	Bedeutung
Konzept	Noch nicht versendet, frei bearbeitbar.
Versendet	Beim Kunden, wartet auf Reaktion.
Genehmigt	Kunde hat digital zugestimmt.
Abgelehnt	Kunde hat das Angebot abgelehnt.

Ein bereits versendetes Angebot noch anpassen

Ein versendetes oder abgelehntes Angebot öffnet sich gesperrt, mit einem Hinweis darüber. Klicke auf Anpassen, um es zu entsperren, ändere, was nötig ist, und sende es erneut.

Ein genehmigtes Angebot kannst du nicht mehr ändern — es ist endgültig, da der Kunde bereits zugestimmt hat. Möchtest du trotzdem etwas anpassen? Klicke auf Kopieren, um ein neues Konzeptangebot mit denselben Positionen zu erstellen, und sende dieses.

Weitere Aktionen

• PDF herunterladen — das Angebot als Dokument.
• Kundenansicht ansehen — genau das, was dein Kunde sieht, in einem neuen Tab.
• Kopieren — ein neues Konzeptangebot auf Basis dieses Angebots.
• Löschen — löscht das Angebot und die zugehörigen PDFs endgültig.

Häufig gestellte Fragen

• Was passiert, wenn ein Angebot genehmigt wird? Ist Projekte in deiner Umgebung aktiviert, wird automatisch ein Projekt auf Basis des Angebots erstellt — siehe Ein Projekt anlegen und verwalten.
• Kann ich sehen, ob mein Angebot schon angesehen wurde? Ja, jeder Besuch des Kunden auf der Angebotsseite wird protokolliert.
• Was, wenn der Kunde nicht vor dem Ablaufdatum reagiert? Das Angebot bleibt offen; der Kunde sieht einen Hinweis, dass das Angebot abgelaufen ist, und kann für ein aktualisiertes Angebot Kontakt aufnehmen.
• Ich sehe keine Schaltfläche „Projekt ansehen". Diese erscheint erst, sobald das Angebot genehmigt wurde und tatsächlich ein Projekt daraus erstellt wurde.