4planning voor bedrijven

Gebruikt jouw bedrijf 4planning voor klanten, offertes, projecten en onderhoud, dan loopt de hele keten door één omgeving: een aanvraag komt binnen via je website, wordt een klant, dan een offerte, dan een project met planning, en eindigt in een werkbon die je klant ter plekke ondertekent. De uren van diezelfde werkbon rollen door naar de weekstaat voor kantoor.

Zit je in de installatie, het groen of de bouw — of draai je vooral evenementen en cateringklussen? Onderaan deze pagina staan de uitwerkingen per branche.

Zo ziet een bedrijf in 4planning eruit

• Aanvragen-inbox — het contactformulier van je website komt binnen als aanvraag, niet als losse mail die iemand vergeet.
• Klanten en offertes — een offerte die je klant online bekijkt en accordeert, desnoods opgesteld met hulp van Planny.
• Projecten en planning — wie doet wat, wanneer, met welk materiaal.
• Werkbonnen — één regel invullen op locatie, klant tekent op het scherm, PDF eruit.
• Weekstaten — dezelfde uren, maar dan de kant van kantoor op: indienen, accorderen, exporteren.
• Bouwjournaal — een fototijdlijn die je klant zelf kan volgen; scheelt een hoop "hoe staat het ervoor"-telefoontjes.
• Onderhoudscontracten — terugkerende afspraken die zichzelf aankondigen.
• Medewerkers — met eigen rechten, een gedeelde agenda en documenten per rol.

Zo richt je het in

1. Zet je medewerkers klaar en geef ze de juiste rechten.
2. Koppel je website aan de aanvragen-inbox, zodat aanvragen niet in een mailbox blijven hangen.
3. Voeg je eerste klant toe — of zet een aanvraag om naar een klant.
4. Maak een offerte en bekijk wat je klant daarvan ziet.
5. Zet het werk om in een project en plan de afspraken in de agenda.
6. Zet werkbonnen aan; je monteurs vullen ze op locatie in en laten ze tekenen.
7. Laat medewerkers hun weekstaat indienen en accordeer ze op kantoor.

Veelgestelde vragen

Doet 4planning ook de salarisadministratie? Nee. Je exporteert de geaccordeerde uren en voert die in je eigen salarispakket in.

Kan een klant meekijken bij zijn project? Ja, met het Bouwjournaal volgt hij de voortgang in foto's zonder dat hij bij de rest van je administratie kan.

Werkt een werkbon zonder internet op locatie? Vul hem in zodra je verbinding hebt; de handtekening zet je klant op het scherm van je telefoon of tablet.

Kunnen we terugkerend onderhoud vastleggen? Ja, met een onderhoudscontract plan je de terugkerende beurten vooruit.