Offerte maken en versturen

Op Offertes stel je offertes samen, verstuur je ze naar je klant en volg je de status tot aan acceptatie.

Een nieuwe offerte starten

1. Ga naar Offertes en klik op Nieuw.
2. Kies Leeg om zelf een offerte op te bouwen (wil je dat Planny een concept voor je opstelt, zie Een offerte opstellen met Planny).
3. Zoek en selecteer de klant.
4. Klik op Aanmaken — je komt in de offerte-editor.

De offerte samenstellen

In de editor vul je aan:

• Ontvanger — de gekoppelde klant; bij een zakelijke klant kies je ook een contactpersoon.
• Factuuradres — standaard het adres van de klant; je kunt dit overschrijven.
• Geldig tot — de vervaldatum van de offerte.
• Betaaltermijn in dagen.

Voeg regels toe met Regel toevoegen: omschrijving, aantal (ook decimaal, bijvoorbeeld 2,5 uur), prijs en een interne inkoopprijs die de klant nooit ziet. Per regel kun je met het oog-icoon kiezen of de prijs zichtbaar is voor de klant. Onderaan stel je eventueel een korting (bedrag of percentage) en het btw-percentage in, en kun je een notitie voor de klant toevoegen (bijvoorbeeld je betalingsvoorwaarden).

Klik op Opslaan om tussentijds te bewaren.

Versturen naar de klant

Klik op Verstuur per e-mail. De klant ontvangt een mail met een link waarmee hij de offerte online kan bekijken en digitaal kan accorderen (zie Wat je klant ziet bij een offerte). De status springt naar Verstuurd.

Statussen

Status	Betekenis
Concept	Nog niet verstuurd, vrij te bewerken.
Verstuurd	Bij de klant, wacht op reactie.
Goedgekeurd	Klant heeft digitaal akkoord gegeven.
Afgewezen	Klant heeft de offerte afgewezen.

Een verstuurde offerte nog aanpassen

Een verstuurde of afgewezen offerte opent vergrendeld met een melding erover heen. Klik op Aanpassen om hem te ontgrendelen, wijzig wat nodig is en verstuur opnieuw.

Een goedgekeurde offerte kun je niet meer wijzigen — die staat vast, want de klant heeft er al akkoord op gegeven. Wil je toch iets aanpassen? Klik op Kopiëren om een nieuwe conceptofferte te maken met dezelfde regels, en verstuur die.

Overige acties

• Download PDF — de offerte als document.
• Bekijk klantweergave — precies wat je klant ziet, in een nieuw tabblad.
• Kopiëren — een nieuwe conceptofferte op basis van deze offerte.
• Verwijderen — verwijdert de offerte en de bijbehorende PDF's definitief.

Veelgestelde vragen

• Wat gebeurt er als een offerte wordt goedgekeurd? Als bij jouw omgeving Projecten aan staat, wordt er automatisch een project aangemaakt op basis van de offerte — zie Een project aanmaken en beheren.
• Kan ik zien of mijn offerte al bekeken is? Ja, elk bezoek van de klant aan de offertepagina wordt gelogd.
• Wat als de klant niet reageert voor de vervaldatum? De offerte blijft open staan; de klant ziet een melding dat de offerte verlopen is en kan contact opnemen voor een nieuwe.
• Ik zie geen "Bekijk project"-knop. Die verschijnt pas zodra de offerte is goedgekeurd én er daadwerkelijk een project van is gemaakt.