Een aanvraag omzetten naar klant

Elke aanvraag in je inbox kun je met één klik omzetten naar een klant, zodat je snel kunt doorpakken.

Een aanvraag omzetten

1. Open de aanvraag en klik op Maak klant.
2. Het formulier is al voorgevuld met de naam, het bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer uit de aanvraag.
3. Controleer de gegevens en bevestig.

Bestaat er al een klant met hetzelfde e-mailadres in jouw omgeving? Dan wordt de aanvraag automatisch aan die bestaande klant gekoppeld, in plaats van dat er een dubbele klant ontstaat.

Na het omzetten zie je in plaats van Maak klant de knop Bekijk klant, en — als Offertes en Planny aan staan bij jouw omgeving — een snelkoppeling om direct een offerte te starten op basis van deze aanvraag.

Spam en status

Elke aanvraag krijgt automatisch een status:

• Nieuw — nog niet bekeken of omgezet.
• Spam — automatisch gemarkeerd op basis van de spam-drempel. Blijkt een aanvraag toch legitiem? Klik op Geen spam om hem terug te zetten.
• Geconverteerd — al omgezet naar een klant.

Een aanvraag kan niet twee keer omgezet worden — is hij eenmaal geconverteerd, dan zie je alleen nog Bekijk klant.

Veelgestelde vragen

• Kan ik een aanvraag terugdraaien naar spam of nieuw? Ja, een aanvraag die per ongeluk als spam is gemarkeerd, kun je terugzetten met Geen spam. Een reeds geconverteerde aanvraag kun je niet meer terugdraaien.
• Wat als de aanvraag geen e-mailadres bevat? Dan wordt er altijd een nieuwe klant aangemaakt; het systeem kan dan niet controleren op een bestaande klant.
• Kan Planny zelf een aanvraag omzetten naar klant? Nee, dat doe je zelf via de knop Maak klant — Planny kan wel helpen met een offerte zodra de klant is aangemaakt.