Wat je klant ziet bij een offerte

Als je een offerte verstuurt, ontvangt je klant een e-mail met een link naar de offerte. Deze link is persoonlijk en niet te raden — je klant hoeft nergens voor in te loggen.

Wat de klant ziet

• Je bedrijfsgegevens, het offertenummer en de status (Open, Goedgekeurd, Afgewezen of Verlopen).
• Het volledige offertedocument met alle regels en het totaalbedrag.
• Een knop om de offerte als PDF te downloaden.

Digitaal akkoord geven

Zolang de offerte nog open staat, ziet de klant een kaart om akkoord te geven:

1. De klant vult zijn volledige naam in.
2. Vinkt aan dat hij bevoegd is en akkoord gaat met de offerte en de algemene voorwaarden.
3. Klikt op Offerte goedkeuren.

De status springt direct naar Goedgekeurd, jij ontvangt een melding, en — als Projecten aan staat bij jouw omgeving — wordt er automatisch een project aangemaakt op basis van deze offerte.

Afwijzen

Onderaan kan de klant ook kiezen voor "Ik wil de offerte afwijzen". Er verschijnt een optioneel tekstveld voor een reden, en na bevestigen springt de status naar Afgewezen. Ook dan ontvang jij een melding.

Eenmaal goedgekeurd of afgewezen, kan de klant niet nogmaals op dezelfde link reageren.

Een verlopen offerte

Is de vervaldatum verstreken en heeft de klant nog niet gereageerd? Dan ziet de klant een melding dat de offerte verlopen is, met het verzoek contact op te nemen voor een bijgewerkte offerte.

Veelgestelde vragen

• Moet mijn klant een account aanmaken om te reageren? Nee, de link in de e-mail is voldoende.
• Kan ik zelf zien hoe de offerte er voor de klant uitziet? Ja, klik in de offerte-editor op Bekijk klantweergave.
• Kan mijn klant de offerte per ongeluk twee keer accepteren? Nee, na goedkeuren of afwijzen is de actie afgerond en kan er niet nogmaals op gereageerd worden via dezelfde link.
• Wat gebeurt er als ik de offerte na versturen nog aanpas? De link blijft hetzelfde; de klant ziet steeds de meest actuele versie.