Afspraken inplannen in de agenda

Op Planning plan je als beheerder alle afspraken van je team in een agenda. Dit is iets anders dan het Planbord: de planning is een agenda met tijdstippen en medewerkers, het planbord is een takenbord met kaarten (zie Een planbord gebruiken).

Een afspraak inplannen

1. Klik op Nieuwe afspraak.
2. Kies eventueel een klant — laat leeg voor een algemene afspraak.
3. Kies het type afspraak: Afspraak, Project, Onderhoud of Overig.
4. Vul een titel in, bijvoorbeeld "Intakegesprek" of "Inspectie".
5. Wijs een medewerker toe, of laat op "Niet toegewezen" staan als dat nog moet komen.
6. Koppel de afspraak eventueel aan een project of een onderhoudscontract.
7. Vul starttijd, eindtijd, locatie en een eventuele notitie in.
8. Wil je dat de klant bericht krijgt? Vink "Klant per e-mail op de hoogte brengen" aan. De klant ontvangt dan de details met een knop om de afspraak in zijn eigen agenda te zetten. Met de voorbeeldknop bekijk je die mail eerst.

Afspraken zonder toegewezen medewerker vallen op met een rode streepjesrand — zo zie je in één oogopslag wat nog verdeeld moet worden.

Filteren

Met Alle medewerkers tonen schakel je tussen het hele team en alleen jouw eigen afspraken.

Veelgestelde vragen

• Wat is het verschil met het Planbord? De planning is een agenda: afspraken op een tijdstip, toegewezen aan iemand. Het planbord is een Kanban-bord met taken die je tussen lijsten sleept. Ze staan los van elkaar.
• Mijn medewerkers zien deze pagina niet. Klopt: deze beheerpagina is admin-only. Medewerkers hebben hun eigen weergave, zie Je eigen planning bekijken.
• Kan ik een afspraak koppelen aan een onderhoudsbeurt? Ja, kies bij het type voor Onderhoud en selecteer het contract.
• Krijgt de klant automatisch bericht? Alleen als je dat vinkje aanzet; standaard staat het uit.