Een werkbon invullen en laten tekenen

Een werkbon vul je op locatie in. Je kunt 'm starten vanaf Werkbonnen, of direct vanaf een afspraak in je eigen planning.

De bon invullen

De bon loopt van boven naar beneden door deze onderdelen:

• Klant & locatie — zoek de klant op naam, e-mail of bedrijf, kies de contactpersoon en vul de werklocatie en de naam van je aanspreekpunt ter plaatse in. Deze gegevens zijn een momentopname: wijzig je ze hier, dan verandert de klantkaart niet.
• Soort werk — de categorie van deze klus.
• Uren & kilometers — voeg per dag een regel toe met begin- en eindtijd. De uren rekent de app uit; met de kwartierknoppen corrigeer je snel naar boven of beneden. Vul ook je reistijd en kilometers in.
• Werkzaamheden — wat er is gedaan. Let op: deze tekst komt op de bon die de klant ondertekent en meekrijgt. Onder Nog te doen zet je wat er nog openstaat.
• Materiaal — zoek een materiaal op, of gebruik Vaak gebruikt of Zelfde als vorige keer om snel te vullen. Vul aantal en eenheid in.
• Opmerking voor kantoor — intern. Dit komt niet op de PDF of in de mail naar de klant.

De klant laten tekenen

Je hebt drie mogelijkheden:

1. Direct op het scherm — open het handtekeningvenster en laat zowel jezelf als de opdrachtgever tekenen. Vul de naam in van wie tekent, en eventueel diens functie.
2. Link naar de klant — kan de klant niet meteen tekenen, stuur dan een link. De klant tekent zonder in te loggen; de link vervalt na twee weken.
3. Klant tekent niet — kies deze optie met een reden, bijvoorbeeld "contactpersoon was al weg, bon achtergelaten op kantoor".

Let op de waarschuwing bij het tekenen: na ondertekenen staat de bon vast. Wie tekent, tekent voor de uren, het materiaal en de omschrijving zoals ze op dat moment zijn ingevuld. Moet er daarna toch iets wijzigen, dan kan alleen kantoor dat nog regelen.

Statussen

Een bon doorloopt: Concept → Klaar voor handtekening → Ondertekend → Verzonden. Een bon kan ook Geannuleerd worden.

Veelgestelde vragen

• Ik heb getekend maar er klopt iets niet. Een ondertekende bon is bevroren; neem contact op met kantoor.
• Moet ik mijn uren straks nog een keer invullen op de weekstaat? Nee, de uren van je bonnen staan automatisch in je weekstaat.
• Zie ik bonnen van collega's? Ja, alle medewerkers kunnen alle bonnen inzien. Bedragen zie je alleen als je beheerder bent.
• Komt mijn opmerking voor kantoor bij de klant terecht? Nee, die blijft intern.