Een project aanmaken en beheren

Een project houdt alles bij rond een klus voor een klant: taken, planning, materialen en het Bouwjournaal.

Hoe een project ontstaat

• Automatisch — zodra een klant een offerte accordeert, wordt er direct een project van gemaakt (titel "Uit offerte #... — klantnaam"), met de offerteregels overgenomen als materialen. Zie Een offerte opstellen en versturen.
• Handmatig — ga naar Projecten en klik op Nieuw. Vul een titel, klant, omschrijving, startdatum en deadline in. Wil je dat Planny meedenkt, gebruik dan Met Planny: beschrijf de klus in gewone taal en Planny stelt een titel, planning en een aantal voorgestelde taken voor.

Statussen

Status	Betekenis
Ingepland	Startstatus, nog niet begonnen.
In uitvoering	Werkzaamheden zijn gestart.
Wacht op materiaal	Tijdelijk gepauzeerd, in afwachting van materiaal.
Afgerond	Klaar.
Geannuleerd	Niet doorgegaan.

Tabbladen in het project

• Details — titel, status, locatie, data, omschrijving en (indien Producten aan staat) gekoppelde apparatuur.
• Taken & planning — een checklist met taken en een agenda met ingeplande werkmomenten. De voortgang van het project wordt automatisch berekend op basis van hoeveel taken zijn afgevinkt — je kunt dit percentage niet handmatig instellen.
• Materialen — regels met omschrijving, aantal, eenheid en prijs, met een lopend totaal. Ook hier kun je Planny om suggesties vragen.
• Journaal — het Bouwjournaal voor dit project, zie Het Bouwjournaal bijhouden voor je klant.
• Werkbonnen & uren — alleen zichtbaar als Werkbonnen aan staat.

Veelgestelde vragen

• Kan ik de voortgang van een project zelf instellen? Nee, die volgt automatisch uit de afgevinkte taken op het tabblad Taken & planning.
• Ik heb Producten uitgezet en nu zijn de gekoppelde producten weg. Dat klopt: staat Producten uit, dan verdwijnt ook de koppeling tussen project en apparatuur bij het opslaan. Zet Producten weer aan om de koppeling terug te zien.
• Kan ik een andere klant kiezen als ik een project start vanaf een klantpagina? Nee, start je een nieuw project vanaf een klantdossier, dan ligt de klant al vast.
• Waar zie ik dat een project uit een offerte komt? Bovenaan het project staat dan een badge "Uit offerte #...", die terug linkt naar de betreffende offerte.