Klanten
Klantgegevens beheren, klanten op de kaart bekijken en aanvragen vanaf je website omzetten naar klanten.
Klantbeheer
- Een klant toevoegen en beheren Klanten aanmaken, hun gegevens bijhouden en desgewenst portaaltoegang geven — alles vanuit Klanten.
- Zien welke klanten toe zijn aan een bezoek Filter en sorteer je klantenlijst om te zien wie al lang niet aan de beurt is geweest — bijvoorbeeld iedereen in Venlo z…
- Klanten op de kaart bekijken Naast de lijst kun je al je klanten ook op een kaart bekijken, handig om te zien welke bezoeken bij elkaar in de buurt l…
Aanvragen-inbox
- Je website koppelen aan de aanvragen-inbox Laat aanvragen vanaf je eigen WordPress-contactformulier automatisch binnenkomen in de aanvragen-inbox van 4planning.
- Een aanvraag opvolgen en omzetten naar klant Volg een aanvraag op van eerste contact tot opdracht: maak er een klant van, plan een locatiebezoek en stuur een offerte…
- Een locatiebezoek plannen Plan vanuit een aanvraag een bezoek bij de klant, leg ter plekke foto's en notities vast, en neem die mee naar de offert…
