4planning para empresas

Si tu empresa usa 4planning para clientes, presupuestos, proyectos y mantenimiento, toda la cadena pasa por un solo entorno: una solicitud llega a través de tu web, se convierte en cliente, luego en presupuesto, luego en un proyecto con planificación, y termina en un parte de trabajo que tu cliente firma allí mismo. Las horas de ese mismo parte de trabajo pasan después a la hoja de horas semanal para la oficina.

¿Trabajas en instalaciones, jardinería o construcción — o te dedicas sobre todo a eventos y catering? Al final de esta página están los desarrollos por sector.

Así se ve una empresa en 4planning

• Bandeja de solicitudes — el formulario de contacto de tu web llega como solicitud, no como un correo suelto que alguien olvida.
• Clientes y presupuestos — un presupuesto que tu cliente consulta y aprueba en línea, redactado si quieres con la ayuda de Planny.
• Proyectos y planificación — quién hace qué, cuándo y con qué material.
• Partes de trabajo — se rellena una línea in situ, el cliente firma en la pantalla, sale un PDF.
• Hojas de horas semanales — las mismas horas, pero vistas desde la oficina: presentar, aprobar, exportar.
• Diario de Obra — una línea de tiempo con fotos que tu cliente puede seguir por su cuenta; te ahorra muchas llamadas de "¿cómo va la cosa?".
• Contratos de mantenimiento — citas recurrentes que se anuncian solas.
• Empleados — con permisos propios, una agenda compartida y documentos por rol.

Así lo configuras

1. Prepara tus empleados y dales los permisos adecuados.
2. Conecta tu web con la bandeja de solicitudes, para que las solicitudes no se queden colgadas en un buzón de correo.
3. Añade tu primer cliente — o convierte una solicitud en cliente.
4. Crea un presupuesto y consulta qué ve tu cliente de él.
5. Convierte el trabajo en un proyecto y planifica las citas en la agenda.
6. Activa los partes de trabajo; tus técnicos los rellenan in situ y los hacen firmar.
7. Deja que los empleados presenten su hoja de horas semanal y apruébala desde la oficina.

Preguntas frecuentes

¿4planning también hace la administración de nóminas? No. Exportas las horas aprobadas y las introduces en tu propio programa de nóminas.

¿Puede un cliente seguir su proyecto? Sí, con el Diario de Obra sigue el progreso en fotos, sin poder acceder al resto de tu administración.

¿Funciona un parte de trabajo sin internet in situ? Rellénalo en cuanto tengas conexión; la firma la pone tu cliente en la pantalla de tu teléfono o tableta.

¿Podemos registrar el mantenimiento recurrente? Sí, con un contrato de mantenimiento planificas las visitas recurrentes por adelantado.