Publicar actualizaciones del proyecto para tu cliente

Las Actualizaciones del proyecto (antes: Diario de obra) son una línea de tiempo de fotos por proyecto con la que llevas a tu cliente contigo en el progreso del trabajo — sin necesidad de llamadas telefónicas ni mensajes sueltos de WhatsApp. Imprescindible en trabajos que tu cliente no puede ver por sí mismo, como en una empresa de construcción o una empresa de techado.

Publicar una actualización

1. Abre el proyecto y ve a la pestaña Projectupdates.
2. Haz clic en Nueva actualización.
3. Añade hasta 12 fotos (png, jpg o webp, máximo 15 MB por foto).
4. Escribe, si quieres, una breve descripción de lo que se ha hecho.
5. Activa o desactiva Visible para el cliente (activado por defecto) y marca la actualización, si quieres, como Hito.
6. Haz clic en Publicar.

Una actualización debe contener al menos texto o una foto. Una actualización que empiezas pero no terminas se limpia automáticamente al cabo de 24 horas.

Visible para el cliente o interno

Cada actualización recibe una etiqueta: un ojo con "Cliente" (visible) o un candado con "Interno". Las actualizaciones internas nunca son visibles para el cliente, ni siquiera a través del enlace compartible — útil para fotos o notas destinadas solo a tu propio equipo.

Si publicas una actualización visible para el cliente, todos los que tengan acceso al portal para este proyecto reciben una notificación push — como máximo una vez por proyecto cada 24 horas, para que el cliente no se vea desbordado si hay varias actualizaciones seguidas.

La primera actualización: Situación inicial

Si un proyecto procede de un presupuesto aceptado que pertenece a una solicitud, ya hay una actualización preparada: Situación inicial. Contiene las fotos de la solicitud — las del cliente y las de la visita in situ — además de las notas que añadiste a la solicitud con el tipo Visita in situ. Si son más de 12 fotos, se reparten en varias actualizaciones.

Esa actualización es siempre Interna. Las fotos de una visita in situ pueden mostrar notas de medidas o pertenencias de otras personas, así que compartirlas es una decisión consciente: hazla visible tú mismo si tu cliente puede verla.

Cómo lo sigue tu cliente

Hay dos maneras, independientes entre sí:

• A través del portal del cliente — ¿tu cliente tiene acceso al portal (ver Añadir y gestionar un cliente)? Entonces, tras iniciar sesión, ve directamente la línea de tiempo de su(s) proyecto(s).
• A través de un enlace compartible, sin iniciar sesión — en la pestaña Updates, haz clic en Compartir enlace para generar un enlace único. Puedes enviarlo por correo desde la aplicación (con una vista previa del correo), por WhatsApp o de otra forma. Cualquiera que tenga el enlace ve la línea de tiempo, sin necesidad de iniciar sesión.

A través del enlace compartible, el cliente siempre ve solo las actualizaciones que se han marcado como visibles para el cliente. Los enlaces que ya compartiste antes siguen funcionando con normalidad.

Gestionar el enlace

En la pestaña Updates puedes:

• activar o desactivar el enlace con Enlace activo, sin cambiar el enlace en sí,
• generar un Nuevo enlace — el enlace anterior deja de funcionar de inmediato.

Un enlace inactivo o revocado muestra al cliente un aviso claro de que el enlace ya no está activo.

¿Quién puede editar una actualización?

Solo el autor de una actualización, o un administrador, puede editarla o eliminarla después. Un compañero no puede modificar sin más la actualización de otro.

Preguntas frecuentes

• ¿Dónde ha ido a parar el Diario de obra? Ahora se llama Actualizaciones del proyecto. Funciona exactamente igual, y los enlaces que ya tiene tu cliente siguen funcionando.
• ¿Puedo añadir también vídeos o PDF a una actualización? No, las actualizaciones del proyecto solo admiten fotos.
• Mi cliente no tiene datos de acceso — ¿puede seguirlo de todas formas? Sí, usa el enlace compartible; no hace falta ninguna cuenta.
• ¿Mi cliente recibe una notificación por cada foto? No, como máximo una notificación push por proyecto cada 24 horas, incluso si publicas varias actualizaciones.
• ¿Puede mi cliente ver actualizaciones internas si adivina el enlace de una foto? No, las actualizaciones internas siempre están protegidas, también a través del enlace compartible.