Qué ve tu cliente en un presupuesto

Cuando envías un presupuesto, tu cliente recibe un correo electrónico con un enlace al presupuesto. Este enlace es personal e imposible de adivinar — tu cliente no tiene que iniciar sesión en ningún sitio.

Qué ve el cliente

• Tus datos de empresa, el número de presupuesto y el estado (Abierto, Aprobado, Rechazado o Caducado).
• El documento completo del presupuesto con todas las líneas y el importe total.
• Un botón para descargar el presupuesto en PDF.

Dar la aprobación digital

Mientras el presupuesto siga abierto, el cliente ve una tarjeta para dar su aprobación:

1. El cliente introduce su nombre completo.
2. Marca que está autorizado y que está de acuerdo con el presupuesto y las condiciones generales.
3. Hace clic en Aprobar presupuesto.

El estado pasa directamente a Aprobado, tú recibes una notificación y — si en tu entorno tienes activados los Proyectos — se crea automáticamente un proyecto a partir de este presupuesto.

Rechazar

Al final, el cliente también puede elegir "Quiero rechazar el presupuesto". Aparece un campo de texto opcional para indicar un motivo, y tras confirmar, el estado pasa a Rechazado. También en ese caso recibes una notificación.

Una vez aprobado o rechazado, el cliente no puede volver a responder por el mismo enlace.

Un presupuesto caducado

¿Ha pasado la fecha de caducidad y el cliente todavía no ha respondido? Entonces el cliente ve un aviso de que el presupuesto ha caducado, con la petición de ponerse en contacto para un presupuesto actualizado.

Preguntas frecuentes

• ¿Mi cliente tiene que crear una cuenta para responder? No, el enlace del correo es suficiente.
• ¿Puedo ver yo mismo cómo se ve el presupuesto para el cliente? Sí, haz clic en el editor de presupuestos en Ver vista de cliente.
• ¿Puede mi cliente aceptar el presupuesto dos veces por accidente? No, tras aprobar o rechazar, la acción queda finalizada y no se puede volver a responder por el mismo enlace.
• ¿Qué ocurre si modifico el presupuesto después de enviarlo? El enlace se mantiene igual; el cliente siempre ve la versión más reciente.