Qué ve tu cliente en un presupuesto

Cuando envías un presupuesto, tu cliente recibe un correo electrónico con el botón Ver presupuesto en línea. Ese enlace es personal e imposible de adivinar — tu cliente no tiene que iniciar sesión en ningún sitio. La página aparece con los colores y el logotipo de tu empresa.

Qué ve el cliente

• Tu logotipo, el número de presupuesto y el estado (Abierto, Aprobado, Rechazado o Caducado).
• El documento completo del presupuesto con todas las líneas, agrupadas en secciones con un subtotal si las hay, y el importe total.
• Un enlace para descargar el presupuesto en PDF.
• Tu dirección de correo electrónico y tu número de teléfono en ¿Preguntas sobre este presupuesto?.

Elegir opciones

Si el presupuesto contiene líneas opcionales, el cliente las ve abajo en Opcional — marca lo que quieras añadir. Si marca una, el total la incluye al instante. Lo que marca forma parte de su aceptación.

Aceptar digitalmente

Mientras el presupuesto siga abierto, el cliente ve la tarjeta Aceptar digitalmente:

1. El cliente introduce Tu nombre completo y Tu correo electrónico. A esa dirección recibe la confirmación.
2. Pone su Firma en el recuadro, con el dedo o con el ratón. Si has hecho la firma opcional en los ajustes de presupuestos, puede saltarse este paso.
3. Marca que está autorizado y que acepta el presupuesto.
4. Si has subido tus propias condiciones, marca también que las ha leído. El documento se abre a través del enlace de esa frase.
5. Hace clic en Aprobar presupuesto.

Al aceptar, registramos su nombre, su firma, el momento y su dirección IP, junto con una copia del presupuesto tal como él lo vio. Si el presupuesto se modificó mientras el cliente tenía la página abierta, la página le pide primero que consulte la nueva versión.

Después de la aceptación

El cliente ve una felicitación con confeti en los colores de tu empresa, y un resumen de quién aceptó, cuándo, con la firma y las condiciones. Recibe un correo de confirmación con el botón Ver tu aceptación, donde también encuentra el presupuesto aceptado en PDF.

Tú recibes una notificación, el estado pasa a Aprobado y — si Proyectos está activado — se crea automáticamente un proyecto.

El anticipo

Si el presupuesto incluye un anticipo, el cliente ya ve ese importe antes de su aceptación en Anticipo tras la aceptación. Después de aceptar, hace clic en Pagar anticipo y paga a través de Mollie. El dinero va directamente a la cuenta de Mollie de tu empresa; 4planning no recibe nada. En cuanto ha pagado, recibes una notificación. Si el pago falla, puede volver a intentarlo en la misma página.

Sin una cuenta de Mollie conectada, los presupuestos no piden anticipo.

Rechazar

El cliente también puede elegir Quiero rechazar el presupuesto. Aparece un campo de texto para un motivo (opcional), y tras Confirmar rechazo el estado pasa a Rechazado. También en ese caso recibes una notificación.

Una vez aprobado o rechazado, el cliente no puede volver a responder por el mismo enlace.

Un presupuesto caducado

Si la fecha de Válido hasta ya ha pasado, el cliente ve un aviso de que el presupuesto ha caducado, con la petición de ponerse en contacto para un presupuesto actualizado. Ya no es posible aceptarlo.

Preguntas frecuentes

• ¿Mi cliente tiene que crear una cuenta para responder? No, el enlace del correo es suficiente.
• ¿Puedo ver yo mismo cómo se ve el presupuesto para el cliente? Sí, en el editor de presupuestos elige Ver vista de cliente en Más. Si has iniciado sesión como administrador, ahí también ves el botón Probar la celebración para ver el confeti.
• ¿Puede mi cliente aceptar ya un presupuesto que todavía es un borrador? No, aceptar en línea solo es posible una vez que hayas enviado el presupuesto. Si consultas un borrador a través de Ver vista de cliente, sí ves el formulario de aceptación, pero quien lo rellena recibe el aviso de que el presupuesto ya no se puede aceptar.
• ¿Puede mi cliente aceptar el presupuesto dos veces por accidente? No, tras aprobar o rechazar, la acción queda finalizada.
• ¿Qué ocurre si modifico el presupuesto después de enviarlo? El enlace se mantiene igual; el cliente siempre ve la versión más reciente.