Convertir una solicitud en cliente

Cada solicitud en tu bandeja de entrada se puede convertir en cliente con un solo clic, para que puedas avanzar rápidamente.

Convertir una solicitud

1. Abre la solicitud y haz clic en Crear cliente.
2. El formulario ya está prellenado con el nombre, el nombre de la empresa, el correo electrónico y el número de teléfono de la solicitud.
3. Comprueba los datos y confirma.

¿Ya existe un cliente con el mismo correo electrónico en tu entorno? Entonces la solicitud se vincula automáticamente a ese cliente existente, en lugar de crear un cliente duplicado.

Después de la conversión, en lugar de Crear cliente verás el botón Ver cliente, y — si Presupuestos y Planny están activados en tu entorno — un acceso directo para iniciar de inmediato un presupuesto basado en esta solicitud.

Spam y estado

Cada solicitud recibe automáticamente un estado:

• Nueva — aún no revisada ni convertida.
• Spam — marcada automáticamente según el umbral de spam. ¿Resulta que una solicitud es legítima? Haz clic en No es spam para restaurarla.
• Convertida — ya convertida en cliente.

Una solicitud no se puede convertir dos veces — una vez convertida, solo verás Ver cliente.

Preguntas frecuentes

• ¿Puedo devolver una solicitud a spam o a nueva? Sí, una solicitud marcada como spam por error se puede restaurar con No es spam. Una solicitud ya convertida ya no se puede revertir.
• ¿Qué pasa si la solicitud no contiene correo electrónico? Entonces siempre se crea un cliente nuevo; el sistema no puede comprobar si ya existe un cliente.
• ¿Puede Planny convertir por sí solo una solicitud en cliente? No, eso lo haces tú mismo con el botón Crear cliente — Planny sí puede ayudar con un presupuesto una vez creado el cliente.