Hacer el seguimiento de una solicitud y convertirla en cliente

Una solicitud en tu bandeja de entrada es el comienzo de un proceso: desde el primer contacto, pasando por una visita in situ y un presupuesto, hasta un encargo ganado o perdido. En la propia solicitud ves en qué punto está y qué ha pasado ya.

El estado avanza solo

Estado	Significado
Nueva	Recién recibida.
En curso	Estás trabajando en ella, o hay un presupuesto en borrador preparado.
Visita in situ	Hay una visita in situ programada.
Presupuesto enviado	Se ha enviado un presupuesto al cliente.
Ganada	El cliente ha aceptado un presupuesto.
Perdida	Todos los presupuestos han sido rechazados o han caducado.
Gestionada	Cerrada manualmente.
Spam	Marcada como spam, de forma automática o manual.

Si programas una visita in situ, envías un presupuesto o el cliente lo acepta, el estado avanza automáticamente y se añade una línea a las notas. Nunca retrocede por sí solo. Siempre puedes cambiar el estado tú mismo con la lista desplegable de la parte superior de la solicitud. En la bandeja de entrada, Abiertas filtra todo aquello con lo que aún hay que hacer algo.

Crear un cliente

1. Abre la solicitud y haz clic en Crear cliente.
2. El formulario ya está prellenado con el nombre, el nombre de la empresa, el correo electrónico y el número de teléfono de la solicitud.
3. Comprueba los datos y confirma.

Si ya existe un cliente con el mismo correo electrónico, la solicitud se vincula a ese cliente en lugar de crear un cliente duplicado. Después verás el botón Ver cliente. La solicitud sigue en su proceso: crear un cliente ya no es un estado.

Crear un presupuesto

Haz clic en Crear presupuesto. Si todavía no hay cliente, primero se crea. Entras directamente en el editor de presupuestos, con un presupuesto en borrador vinculado a la solicitud y el asunto de la solicitud como primera línea. Ver Crear y enviar un presupuesto.

Si Planny está activado y ya hay un cliente, también puedes elegir Presupuesto con Planny: Planny redacta entonces un borrador por ti, ver Crear un presupuesto con Planny.

Programar una visita in situ

Con Programar visita in situ pones una cita con el cliente en la planificación, vinculada a esta solicitud. Cómo funciona lo puedes leer en Programar una visita in situ.

El seguimiento, las fotos y las notas

• Seguimiento — en cuanto la solicitud tiene una visita in situ, un presupuesto o un proyecto, aparecen aquí en orden. Haz clic en uno para abrirlo.
• Fotos — una sola cuadrícula. Con Añadir fotos eliges una o varias; aparecen enseguida, sin que se recargue la página. Durante o justo antes de una visita in situ reciben automáticamente la etiqueta Visita in situ; si no, son fotos propias (sin etiqueta). Si la foto la envió el cliente, elige Del cliente en el menú (⋮) de la foto. Con el mismo menú eliminas una foto, y arrastrando las pones en el orden que quieras. Toca una foto para verla en grande.
• Notas — elige en cada nota el tipo: Nota, Llamada telefónica, Correo electrónico o Visita in situ, e indica si quieres una fecha para devolver la llamada. Si las grabaciones y Planny están activados, también puedes dictar una nota con el botón del micrófono.

Spam

Una solicitud que supera el umbral de spam recibe automáticamente el estado Spam. ¿Resulta que es legítima? Haz clic en No es spam para devolverla a Nueva. A la inversa, tú mismo marcas una solicitud con Spam.

Preguntas frecuentes

• ¿Dónde ha ido a parar el estado "Convertida"? Ya no existe. Si hay un cliente, lo ves por el botón Ver cliente. Las solicitudes antiguas con ese estado están ahora en En curso.
• ¿Qué pasa si la solicitud no contiene correo electrónico? Entonces siempre se crea un cliente nuevo; no se puede comprobar si ya existe un cliente.
• ¿Puede Planny convertir por sí solo una solicitud en cliente? No, eso lo haces tú mismo con Crear cliente o Crear presupuesto.
• Un segundo presupuesto ha sido rechazado, pero el primero ya estaba aceptado. ¿La solicitud está ahora perdida? No, una solicitud ganada sigue siendo ganada.