Añadir y gestionar un cliente

En la página Clientes gestionas todos los datos de tus clientes y ves de un vistazo su historial de contacto, presupuestos, proyectos y mantenimiento.

Añadir un cliente

1. Ve a Clientes y haz clic en Nuevo cliente.
2. Elige el tipo de cliente: Particular o Empresa. Con Empresa también puedes indicar un nombre de empresa.
3. Rellena nombre, apellidos y correo electrónico — estos tres campos son siempre obligatorios, incluso para un cliente empresarial (introduce los datos de tu persona de contacto).
4. ¿Tu entorno tiene activado el portal de clientes? Entonces puedes marcar directamente "Enviar credenciales de acceso (portal de clientes)". El cliente recibirá un correo con un enlace de inicio de sesión.
5. Haz clic en Crear cliente.

Editar los datos del cliente

Abre el cliente y haz clic en Editar. Aquí puedes:

• cambiar el tipo de cliente (y con Empresa: nombre de empresa, número de registro mercantil, número de IVA),
• ajustar los datos de contacto (tratamiento, nombre, correo electrónico, teléfono),
• rellenar la dirección — esta dirección se usa automáticamente para mostrar al cliente en el mapa (ver Ver clientes en el mapa),
• mantener notas internas.

El expediente del cliente

Cada cliente tiene su propio expediente con pestañas, según qué partes del módulo empresarial estén activadas en tu entorno:

• Resumen — proyectos activos, presupuestos pendientes, última y próxima cita.
• Citas — historial de visitas y programación de nuevas citas.
• Proyectos y Mantenimiento — si estos módulos están activados.
• Presupuestos — todos los presupuestos de este cliente, con el botón para iniciar uno nuevo.
• Productos — equipos instalados en este cliente, con estado de garantía.
• Personas de contacto — solo para clientes empresariales: varios puntos de contacto, con uno marcado como contacto principal.
• Comunicación — un registro de los correos intercambiados con este cliente.
• Documentos.
• Portal de clientes — si el portal de clientes está activado: aquí das o retiras el acceso al Diario de obra para este cliente.

Dar o retirar acceso al portal

En la pestaña Portal de clientes:

1. Haz clic en Dar acceso.
2. Rellena el nombre, los apellidos y el correo electrónico personal de esta persona.
3. Esta persona recibe de inmediato un correo con un enlace de inicio de sesión.

¿Quieres retirar el acceso de alguien? Haz clic en Retirar acceso junto a su nombre. La cuenta en sí sigue existiendo, solo desaparece el vínculo con este cliente.

Ten en cuenta: el portal de clientes da acceso al Diario de obra, no a un resumen de presupuestos. El cliente consulta y acepta los presupuestos a través del enlace en el propio correo del presupuesto.

Eliminar un cliente

Haz clic en Eliminar en la parte superior del expediente del cliente y confirma. Esto elimina definitivamente al cliente, sus documentos y los datos vinculados — esta acción no se puede deshacer.

Preguntas frecuentes

• ¿Puedo crear un cliente empresarial sin nombre de persona? No, el formulario de creación siempre pide un nombre y apellidos, también para una empresa — introduce los datos de la persona de contacto.
• ¿Por qué no veo la pestaña Portal de clientes? El portal de clientes es una configuración aparte que tu administrador debe activar en Configuración.
• ¿Por qué no veo presupuestos en la pestaña Presupuestos? Esta pestaña busca por el correo electrónico del cliente. Si el cliente no tiene un correo electrónico (correcto), los presupuestos no se pueden encontrar aquí.
• ¿Puedo importar clientes existentes? Sí, usa Importar encima de la lista de clientes. Descarga primero la plantilla Excel para que las columnas coincidan correctamente.