Programar citas en la agenda

En Planificación programas, como administrador, todas las citas de tu equipo en una agenda. Esto es distinto del Tablero de planificación: la planificación es una agenda con horarios y empleados, el tablero de planificación es un tablero de tareas con tarjetas (ver Usar un tablero de planificación).

Programar una cita

1. Haz clic en Nueva cita.
2. Elige, si quieres, un cliente — déjalo en blanco para una cita general.
3. Elige el tipo de cita: Cita, Proyecto, Mantenimiento u Otro.
4. Rellena un título, por ejemplo "Reunión de admisión" o "Inspección".
5. Asigna un empleado, o déjalo en "No asignado" si eso aún debe decidirse.
6. Vincula la cita, si quieres, a un proyecto o a un contrato de mantenimiento.
7. Rellena la hora de inicio, la hora de fin, la ubicación y una nota si la hay.
8. ¿Quieres que el cliente reciba un aviso? Marca "Avisar al cliente por correo electrónico". El cliente recibe entonces los detalles con un botón para añadir la cita a su propia agenda. Con el botón de vista previa puedes ver primero ese correo.

Las citas sin empleado asignado destacan con un borde de rayas rojo — así ves de un vistazo qué falta por repartir.

Filtrar

Con Mostrar todos los empleados cambias entre todo el equipo y solo tus propias citas.

Preguntas frecuentes

• ¿Cuál es la diferencia con el Tablero de planificación? La planificación es una agenda: citas en un horario, asignadas a alguien. El tablero de planificación es un tablero Kanban con tareas que arrastras entre listas. Son independientes entre sí.
• Mis empleados no ven esta página. Correcto: esta página de gestión es solo para administradores. Los empleados tienen su propia vista, ver Consultar tu propia planificación.
• ¿Puedo vincular una cita a una visita de mantenimiento? Sí, elige Mantenimiento como tipo y selecciona el contrato.
• ¿El cliente recibe aviso automáticamente? Solo si activas esa casilla; por defecto está desactivada.