Rellenar un parte de trabajo y hacerlo firmar

Un parte de trabajo lo rellenas en el lugar. Puedes iniciarlo desde Partes de trabajo, o directamente desde una cita en tu propia planificación.

Rellenar el parte

El parte se recorre de arriba a abajo por estos apartados:

• Cliente y ubicación — busca al cliente por nombre, correo electrónico o empresa, elige la persona de contacto y rellena el lugar de trabajo y el nombre de tu persona de contacto in situ. Estos datos son una instantánea: si los modificas aquí, la ficha del cliente no cambia.
• Tipo de trabajo — la categoría de este trabajo.
• Horas y kilómetros — añade una línea por día con hora de inicio y de fin. La aplicación calcula las horas; con los botones de cuarto de hora corriges rápidamente hacia arriba o hacia abajo. Rellena también tu tiempo de viaje y kilómetros.
• Trabajos realizados — lo que se ha hecho. Ten en cuenta que este texto aparece en el parte que el cliente firma y se lleva. En Pendiente pones lo que aún queda por hacer.
• Material — busca un material, o usa Usado a menudo o Igual que la última vez para rellenar rápidamente. Rellena la cantidad y la unidad.
• Comentario para la oficina — interno. Esto no aparece en el PDF ni en el correo al cliente.

Hacer que el cliente firme

Tienes tres opciones:

1. Directamente en la pantalla — abre la ventana de firma y deja que tanto tú como el cliente firméis. Rellena el nombre de quien firma y, opcionalmente, su cargo.
2. Enlace para el cliente — si el cliente no puede firmar de inmediato, envíale un enlace. El cliente firma sin iniciar sesión; el enlace caduca al cabo de dos semanas.
3. El cliente no firma — elige esta opción con un motivo, por ejemplo "la persona de contacto ya se había ido, parte dejado en la oficina".

Presta atención al aviso al firmar: después de firmar, el parte queda fijado. Quien firma, firma por las horas, el material y la descripción tal y como están rellenados en ese momento. Si después hay que cambiar algo, solo la oficina puede gestionarlo.

Estados

Un parte pasa por: Borrador → Listo para firmar → Firmado → Enviado. Un parte también puede quedar Cancelado.

Preguntas frecuentes

• He firmado pero algo no cuadra. Un parte firmado queda congelado; ponte en contacto con la oficina.
• ¿Tengo que volver a rellenar mis horas en el parte de horas semanal? No, las horas de tus partes se incorporan automáticamente a tu parte de horas semanal.
• ¿Veo los partes de mis compañeros? Sí, todos los empleados pueden consultar todos los partes. Los importes solo los ves si eres administrador.
• ¿Mi comentario para la oficina llega al cliente? No, ese permanece interno.