Crear y enviar un presupuesto

En Presupuestos compones presupuestos, los envías a tu cliente y sigues su estado hasta la aceptación.

Iniciar un nuevo presupuesto

1. Ve a Presupuestos y haz clic en Nuevo.
2. Elige Vacío para componer un presupuesto tú mismo (si quieres que Planny redacte un borrador por ti, consulta Crear un presupuesto con Planny).
3. Busca y selecciona el cliente.
4. Haz clic en Crear — entrarás en el editor de presupuestos.

Componer el presupuesto

En el editor completas:

• Destinatario — el cliente vinculado; en el caso de un cliente empresarial también eliges una persona de contacto.
• Dirección de facturación — por defecto la dirección del cliente; puedes sobrescribirla.
• Válido hasta — la fecha de caducidad del presupuesto.
• Plazo de pago en días.

Añade líneas con Añadir línea: descripción, cantidad (también decimal, por ejemplo 2,5 horas), precio y un precio de compra interno que el cliente nunca ve. En cada línea puedes elegir con el icono de ojo si el precio es visible para el cliente. Abajo puedes configurar opcionalmente un descuento (importe o porcentaje) y el porcentaje de IVA, y puedes añadir una nota para el cliente (por ejemplo tus condiciones de pago).

Haz clic en Guardar para guardarlo provisionalmente.

Enviar al cliente

Haz clic en Enviar por correo electrónico. El cliente recibe un correo con un enlace con el que puede consultar el presupuesto en línea y aprobarlo digitalmente (consulta Qué ve tu cliente en un presupuesto). El estado pasa a Enviado.

Estados

Estado	Significado
Borrador	Aún no enviado, se puede editar libremente.
Enviado	En manos del cliente, a la espera de respuesta.
Aprobado	El cliente ha dado su aprobación digital.
Rechazado	El cliente ha rechazado el presupuesto.

Modificar un presupuesto ya enviado

Un presupuesto enviado o rechazado se abre bloqueado con un aviso encima. Haz clic en Modificar para desbloquearlo, cambia lo necesario y vuelve a enviarlo.

Un presupuesto aprobado ya no se puede modificar — queda fijo, porque el cliente ya ha dado su aprobación. ¿Aun así quieres cambiar algo? Haz clic en Copiar para crear un nuevo presupuesto en borrador con las mismas líneas, y envíalo.

Otras acciones

• Descargar PDF — el presupuesto como documento.
• Ver vista de cliente — exactamente lo que ve tu cliente, en una nueva pestaña.
• Copiar — un nuevo presupuesto en borrador basado en este presupuesto.
• Eliminar — elimina definitivamente el presupuesto y los PDF correspondientes.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué ocurre cuando se aprueba un presupuesto? Si en tu entorno tienes activados los Proyectos, se crea automáticamente un proyecto a partir del presupuesto — consulta Crear y gestionar un proyecto.
• ¿Puedo ver si mi presupuesto ya ha sido consultado? Sí, cada visita del cliente a la página del presupuesto queda registrada.
• ¿Qué pasa si el cliente no responde antes de la fecha de caducidad? El presupuesto permanece abierto; el cliente ve un aviso de que el presupuesto ha caducado y puede ponerse en contacto para uno nuevo.
• No veo el botón "Ver proyecto". Ese botón solo aparece una vez que el presupuesto ha sido aprobado y realmente se ha creado un proyecto a partir de él.