Crear y enviar un presupuesto

En Presupuestos compones presupuestos, los envías a tu cliente y sigues lo que ocurre hasta la aceptación. Cada presupuesto recibe automáticamente un número, por ejemplo OFF-2026-0001. El prefijo y los demás valores por defecto los configuras en Ajustes de presupuestos.

Paso 1: Iniciar un nuevo presupuesto

1. Ve a Presupuestos y haz clic en Nuevo.
2. Elige Vacío para componer un presupuesto tú mismo (si quieres que Planny redacte un borrador por ti, consulta Crear un presupuesto con Planny).
3. Busca y selecciona el cliente.
4. Haz clic en Crear — entrarás en el editor de presupuestos.

Si el trabajo viene de una solicitud, haz clic en Crear presupuesto en la solicitud. El presupuesto queda entonces vinculado a la solicitud, y el estado de la solicitud avanza con él. Ver Hacer el seguimiento de una solicitud y convertirla en cliente.

Paso 2: Componer el presupuesto

Completa el Destinatario (en el caso de un cliente empresarial, también la persona de contacto), la Dirección de facturación, la Fecha del presupuesto, Válido hasta y el Plazo de pago (días).

Añade líneas con Añadir línea: descripción, cantidad (también decimal, por ejemplo 2,5 horas), precio y un precio de compra interno que el cliente nunca ve. En el menú ⋮ al principio de una línea eliges Optioneel maken (hacerla opcional) o Prijs verbergen voor de klant (ocultar el precio). Primero recibes una breve explicación de lo que ocurre; tras confirmar se guarda al instante, y la línea muestra entonces una etiqueta Optioneel o Prijs verborgen.

• Secciones — debajo de cada descripción eliges una Sectie (sección), por ejemplo Materiaal o Arbeid. Si la sección aún no existe, elige + Nieuwe sectie… y escribe un nombre; después se puede elegir en cada línea. Si usas al menos dos secciones, el presupuesto agrupa las líneas por sección, con un subtotal por sección.
• Líneas opcionales — en el menú ⋮ de una línea, elige Optioneel maken. Esa línea no cuenta en el total; el cliente marca él mismo si la quiere, y el total se actualiza. Niet meer optioneel la vuelve a dejar fija.
• Anticipo — elige Sin anticipo, Porcentaje del total o Importe fijo, con el Valor al lado. El cliente lo paga en línea justo después de su aceptación, directamente en tu propia cuenta de Mollie. Esto solo es posible si has conectado Mollie.

Abajo puedes configurar opcionalmente un descuento (importe o porcentaje) y el porcentaje de IVA, y añadir una Nota para el cliente. Haz clic en Guardar para guardarlo provisionalmente; ves una confirmación al instante y la página se queda como está.

Paso 3: Enviar al cliente

Haz clic en Enviar por correo electrónico, revisa el asunto y el mensaje y haz clic en Enviar. El cliente recibe un correo con el botón Ver presupuesto en línea, con el que consulta el presupuesto y lo acepta digitalmente (consulta Qué ve tu cliente en un presupuesto). El estado pasa a Enviado.

Estados

Estado	Significado
Borrador	Aún no enviado, se puede editar libremente. Tu cliente todavía no puede dar su aceptación.
Enviado	En manos del cliente, a la espera de respuesta.
Aprobado	El cliente ha dado su aceptación, en línea o mediante Aceptación recibida.
Rechazado	El cliente ha rechazado el presupuesto.
Caducado	La fecha de Válido hasta ha pasado sin respuesta. El cliente ya no puede aceptarlo.

Un presupuesto enviado, rechazado o caducado se abre bloqueado. Haz clic en Modificar para cambiarlo, y vuelve a enviarlo. Un presupuesto aprobado queda fijo; con Naar project abres el proyecto que surgió de él, y si quieres cambiar algo, haz clic en Hacer una copia.

Aceptación o rechazo fuera del enlace

¿El cliente dice que sí por teléfono o por correo? Entonces elige Aceptación recibida en Más. Rellena ¿Quién aceptó? y la Fecha de aceptación, elige si el cliente recibe una confirmación por correo electrónico y haz clic en Registrar aceptación. El presupuesto queda fijado y se crea automáticamente un proyecto a partir de él. Un no lo registras con Registrar rechazo, opcionalmente con un motivo.

Historial y registro

Debajo del presupuesto está el Historial: cuándo se envió, cuántas veces lo ha consultado el cliente, los recordatorios, la aceptación o el rechazo y el anticipo.

Tras una aceptación aparece también la tarjeta Registro de la aceptación: quién aceptó y cuándo, si se registró en línea o manualmente, la firma, las condiciones vigentes en ese momento, el Getekende offerte (PDF) (el presupuesto firmado, con la aceptación y la firma al final) y una huella digital del documento (SHA-256), con la que puedes demostrar que no ha cambiado desde entonces.

Otras acciones

• Descargar PDF — el presupuesto como documento. Si está aprobado, obtienes la versión firmada.
• Más › Ver vista de cliente — exactamente lo que ve tu cliente, en una nueva pestaña.
• Más › Copiar — un nuevo presupuesto en borrador basado en este presupuesto.
• Más › Eliminar — elimina definitivamente el presupuesto y los PDF correspondientes.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué ocurre cuando se aprueba un presupuesto? Si en tu entorno tienes activados los Proyectos, se crea automáticamente un proyecto — consulta Crear y gestionar un proyecto. Recibes una notificación; la activas o desactivas en Mi cuenta, en las notificaciones bajo Presupuestos.
• ¿Puedo ver si mi presupuesto ya ha sido consultado? Sí, en el Historial aparece cuántas veces lo ha consultado el cliente.
• ¿Qué pasa si el cliente no responde antes de la fecha de caducidad? Entonces una comprobación diaria pone el presupuesto en Caducado. Si aun así quieres que lo acepte, haz clic en Modificar, pon una fecha nueva en Válido hasta y vuelve a enviarlo.
• No veo "Ver proyecto" en Más. Solo aparece una vez que el presupuesto ha sido aprobado y realmente se ha creado un proyecto a partir de él.