Crear y gestionar un proyecto

Un proyecto reúne todo lo relacionado con un encargo para un cliente: tareas, planificación, materiales y el Diario de obra.

Cómo se crea un proyecto

• Automáticamente — en cuanto un cliente aprueba un presupuesto, se crea de inmediato un proyecto a partir de él (título "De presupuesto #... — nombre del cliente"), con las líneas del presupuesto trasladadas como materiales. Ver Redactar y enviar un presupuesto.
• Manualmente — ve a Proyectos y haz clic en Nuevo. Rellena un título, cliente, descripción, fecha de inicio y fecha límite. ¿Quieres que Planny piense contigo? Usa Con Planny: describe el encargo con tus propias palabras y Planny propone un título, una planificación y una serie de tareas sugeridas.

Estados

Estado	Significado
Programado	Estado inicial, aún no comenzado.
En ejecución	Los trabajos han comenzado.
Esperando material	Pausado temporalmente, a la espera de material.
Finalizado	Terminado.
Cancelado	No se ha llevado a cabo.

Pestañas dentro del proyecto

• Detalles — título, estado, ubicación, fechas, descripción y (si Productos está activado) equipos vinculados.
• Tareas y planificación — una lista de verificación con tareas y una agenda con momentos de trabajo programados. El progreso se calcula automáticamente a partir de las tareas marcadas. Ver Tareas y momentos de trabajo en un proyecto.
• Materiales — líneas con descripción, cantidad, unidad y precio, con un total continuo. Aquí también puedes pedirle sugerencias a Planny. Ver Materiales en un proyecto.
• Diario — el Diario de obra de este proyecto, ver Llevar el Diario de obra para tu cliente.
• Partes de trabajo y horas — solo visible si Partes de trabajo está activado.

Preguntas frecuentes

• ¿Puedo configurar yo mismo el progreso de un proyecto? No en la pantalla; se calcula a partir de las tareas marcadas. Si le pides a Planny que ponga un porcentaje, eso sobrescribe el cálculo.
• He desactivado Productos y ahora los productos vinculados han desaparecido. Es correcto: si Productos está desactivado, el vínculo entre el proyecto y el equipo también desaparece al guardar. Vuelve a activar Productos para ver de nuevo el vínculo.
• ¿Puedo elegir otro cliente si inicio un proyecto desde una página de cliente? No, si inicias un proyecto nuevo desde un expediente de cliente, el cliente ya queda fijado.
• ¿Dónde veo que un proyecto viene de un presupuesto? En la parte superior del proyecto aparece entonces una insignia "De presupuesto #...", que enlaza de vuelta al presupuesto correspondiente.