Zakelijke module

Klanten, offertes, projecten, onderhoud en het Bouwjournaal — alles voor bedrijven die 4planning zakelijk gebruiken.

11 artikelen

Klanten

Een klant toevoegen en beheren Klanten aanmaken, hun gegevens bijhouden en desgewenst portaaltoegang geven — alles vanuit Klanten.
Klanten op de kaart bekijken Naast de lijst kun je al je klanten ook op een kaart bekijken, handig voor het plannen van je route.

Offertes

Een offerte opstellen en versturen Stel een offerte samen met regels en prijzen, verstuur hem naar je klant en volg de status tot aan acceptatie.
Een offerte opstellen met Planny Beschrijf de klus in gewone taal en laat Planny een conceptofferte opstellen met regels en prijzen, gebaseerd op je eerd…
Wat je klant ziet bij een offerte Je klant hoeft niet in te loggen om een offerte te bekijken en te accorderen — dat gaat via een persoonlijke link in de …

Projecten

Een project aanmaken en beheren Een project ontstaat automatisch uit een geaccordeerde offerte, of maak er zelf handmatig een aan met taken, materialen …

Bouwjournaal

Het Bouwjournaal bijhouden voor je klant Plaats foto's en updates vanaf de werf, en laat je klant meekijken in een mooie tijdlijn — met of zonder inloggen.

Onderhoud

Een onderhoudscontract instellen Leg periodiek onderhoud vast per klant en laat vervolgbeurten automatisch inplannen zodra de datum dichtbij komt.

Aanvragen-inbox

Medewerkers

Medewerkers beheren Medewerkers zijn geen aparte accounts, maar een rol boven op een gewoon lid — met toegang tot het medewerkersdashboard.