Importer des membres/utilisateurs via Excel ou CSV

Dans 4planning, tu peux ajouter plusieurs membres ou utilisateurs en une fois via un fichier Excel ou CSV. Cela fait gagner du temps et évite la saisie manuelle. Cet article explique comment importer des utilisateurs.

Étape 1 : Va dans Membres

1. Connecte-toi à ton environnement 4planning.
2. Va dans le menu vers Organisation.
3. Clique sur Membres.

Étape 2 : Importer des utilisateurs

1. Clique en haut à droite sur Créer un utilisateur.
2. Choisis ensuite Importer des utilisateurs.

Étape 3 : Télécharger le modèle

Tu peux télécharger un fichier d'exemple dans lequel tous les champs et groupes nécessaires sont déjà repris.

• Télécharge le modèle.
• Remplis-y les données des utilisateurs.

Conseils importants pour remplir le fichier

• Utilise le modèle pour que tous les champs soient correctement reconnus.
• Le fichier Excel mentionne tous les groupes.
• N'importe que lorsque tous les groupes ont déjà été créés dans 4planning.
• Sous les groupes souhaités, indique par exemple x, o, 1, oui ou true.
• La ligne 3 est un exemple. Laisse l'adresse e-mail vide pour ignorer cet exemple.

Étape 4 : Téléverser le fichier

1. Téléverse le fichier Excel ou CSV rempli.

Étape 5 : Définir la langue de l'invitation

Sélectionne la langue souhaitée pour l'e-mail d'invitation. Cela détermine dans quelle langue les utilisateurs reçoivent l'e-mail d'activation.

Si tu utilises plusieurs langues, importe par langue.

Étape 6 : Envoyer l'e-mail d'invitation

Choisis si tu veux envoyer directement un e-mail d'invitation.

• Oui – Les utilisateurs reçoivent directement une invitation.
• Non – Tu peux le faire plus tard via les invitations en attente.

Étape 7 : Finaliser l'importation

1. Vérifie les données.
2. Lance l'importation.

Les utilisateurs sont ajoutés à l'organisation.

Conseils pour une utilisation efficace

• Vérifie toujours les adresses e-mail avant d'importer.
• Travaille avec une structure de groupes claire.
• Utilise les importations pour de grandes quantités de membres.

Bon à savoir

• Les utilisateurs peuvent se connecter directement après activation.
• Tu peux envoyer les invitations plus tard.
• Les groupes doivent exister au préalable.