Attribuer des groupes et des rôles aux membres/utilisateurs

Dans 4planning, tu peux ajouter plusieurs membres ou utilisateurs en une fois et les lier directement aux bons groupes et rôles via un fichier Excel ou CSV. Cela fait gagner du temps et évite une gestion manuelle. Cet article explique comment importer des utilisateurs dans le bon groupe.

Lis ici tout sur l'importation d'utilisateurs via Excel ou CSV.

Pourquoi configurer les groupes et rôles via l'importation ?

En attribuant directement les groupes et rôles lors de l'importation, les utilisateurs obtiennent immédiatement accès à la bonne communication, aux documents et aux activités. Cela évite une gestion supplémentaire par la suite.

• Intégration rapide des nouveaux membres.
• Accès direct aux informations pertinentes.
• Moins de risques d'erreurs.

Conseils importants pour remplir le fichier

• Utilise toujours le modèle pour que tous les champs soient correctement reconnus.
• Le fichier Excel mentionne tous les groupes.
• N'importe que lorsque tous les groupes ont déjà été créés dans 4planning.
• Sous les groupes souhaités, indique par exemple x, o, 1, oui ou true.
• Laisse la cellule vide lorsqu'un utilisateur n'a pas besoin d'accès à un groupe.
• La ligne 3 est un exemple. Laisse l'adresse e-mail vide pour ignorer cet exemple.

Configurer les groupes

Chaque colonne du fichier d'importation représente un groupe. En remplissant une valeur, l'utilisateur est automatiquement ajouté à ce groupe.

Après l'importation, l'utilisateur obtient immédiatement accès à :

• La communication au sein du groupe.
• Les événements et activités.
• Les documents et informations.

Contrôle après l'importation

Après l'importation, il est conseillé de vérifier que les groupes et rôles ont été correctement configurés.

• Vérifie quelques utilisateurs.
• Vérifie les droits d'administrateur de groupe.
• Vérifie l'accès à la communication et aux documents.

Conseils pour une utilisation efficace

• Travaille avec des noms de groupe clairs et cohérents.
• Utilise l'importation pour de grandes quantités d'utilisateurs.
• Vérifie régulièrement si la structure des groupes est toujours à jour.

Bon à savoir

• Les utilisateurs obtiennent immédiatement accès à leurs groupes.
• Les groupes doivent exister au préalable.
• Tu peux ajuster les rôles et groupes ultérieurement.