Créer et envoyer un devis

Dans Devis, tu composes des devis, tu les envoies à ton client et tu suis ce qui se passe jusqu'à l'accord. Chaque devis reçoit automatiquement un numéro, par exemple OFF-2026-0001. Tu règles le préfixe et les autres valeurs par défaut via les Paramètres des devis.

Étape 1 : Démarrer un nouveau devis

1. Va dans Devis et clique sur Nouveau.
2. Choisis Vide pour composer toi-même un devis (si tu veux que Planny rédige un brouillon pour toi, consulte Créer un devis avec Planny).
3. Recherche et sélectionne le client.
4. Clique sur Créer — tu arrives dans l'éditeur de devis.

Le chantier vient d'une demande ? Clique alors sur Créer un devis sur la demande. Le devis est alors lié à la demande, et le statut de la demande suit. Voir Suivre une demande et la convertir en client.

Étape 2 : Composer le devis

Renseigne le Destinataire (pour un client professionnel, aussi la personne de contact), l'Adresse de facturation, la Date du devis, Valable jusqu'au et le Délai de paiement (jours).

Ajoute des lignes avec Ajouter une ligne : description, quantité (aussi décimale, par exemple 2,5 heures), prix et un prix d'achat interne que le client ne voit jamais. Dans le menu ⋮ au début d'une ligne, tu choisis Optioneel maken (rendre facultative) ou Prijs verbergen voor de klant (masquer le prix). Tu reçois d'abord une courte explication de ce qui se passe ; après confirmation, c'est enregistré immédiatement, et la ligne affiche alors une étiquette Optioneel ou Prijs verborgen.

• Sections — sous chaque description, tu choisis une Sectie (section), par exemple Materiaal ou Arbeid. Si la section n'existe pas encore, choisis + Nieuwe sectie… et tape un nom ; elle est ensuite disponible sur chaque ligne. Si tu utilises au moins deux sections, le devis regroupe les lignes par section, avec un sous-total par section.
• Lignes facultatives — dans le menu ⋮ d'une ligne, choisis Optioneel maken. Cette ligne ne compte pas dans le total ; le client coche lui-même s'il la veut, et le total se met alors à jour. Niet meer optioneel annule ce choix.
• Acompte — choisis Pas d'acompte, Pourcentage du total ou Montant fixe, avec la Valeur à côté. Le client le paie en ligne juste après son accord, directement sur ton propre compte Mollie. Ce n'est possible que si tu as connecté Mollie.

En bas, tu peux éventuellement définir une remise (montant ou pourcentage) et le taux de TVA, et ajouter une Note pour le client. Clique sur Enregistrer pour sauvegarder provisoirement ; une confirmation s'affiche aussitôt et la page reste telle quelle.

Étape 3 : Envoyer au client

Clique sur Envoyer par e-mail, vérifie l'objet et le message, puis clique sur Envoyer. Le client reçoit un e-mail avec le bouton Voir le devis en ligne, qui lui permet de consulter le devis et de l'approuver numériquement (voir Ce que voit ton client pour un devis). Le statut passe à Envoyé.

Statuts

Statut	Signification
Brouillon	Pas encore envoyé, librement modifiable. Ton client ne peut pas encore donner son accord.
Envoyé	Chez le client, en attente de réponse.
Approuvé	Le client a donné son accord, en ligne ou via Accord reçu.
Refusé	Le client a refusé le devis.
Expiré	La date indiquée dans Valable jusqu'au est dépassée sans réponse. Le client ne peut alors plus donner son accord.

Un devis envoyé, refusé ou expiré s'ouvre verrouillé. Clique sur Modifier pour le changer, puis renvoie-le. Un devis approuvé est figé ; Naar project ouvre le projet qui en est issu, et si tu veux changer quelque chose, clique sur Faire une copie.

Accord ou refus en dehors du lien

Le client dit oui par téléphone ou par e-mail ? Choisis alors Accord reçu sous Plus. Renseigne Qui a donné son accord ? et la Date de l'accord, choisis si le client reçoit une confirmation par e-mail et clique sur Enregistrer l'accord. Le devis est figé et un projet en est automatiquement créé. Un non s'enregistre avec Enregistrer le refus, éventuellement avec un motif.

Historique et preuve

Sous le devis se trouve l'Historique : quand il a été envoyé, combien de fois le client l'a consulté, les rappels, l'accord ou le refus et l'acompte.

Après un accord apparaît aussi la carte Preuve de l'accord : qui a donné son accord et quand, en ligne ou enregistré manuellement, la signature, les conditions générales en vigueur à ce moment-là, le Getekende offerte (PDF) (le devis signé, avec l'accord et la signature en bas) et une empreinte du document (SHA-256), qui te permet de démontrer qu'il n'a plus été modifié.

Autres actions

• Télécharger le PDF — le devis sous forme de document. Une fois approuvé, tu obtiens la version signée.
• Plus › Voir la vue client — exactement ce que voit ton client, dans un nouvel onglet.
• Plus › Copier — un nouveau devis brouillon basé sur ce devis.
• Plus › Supprimer — supprime définitivement le devis et les PDF associés.

Questions fréquentes

• Que se passe-t-il quand un devis est approuvé ? Si les Projets sont activés dans ton environnement, un projet est automatiquement créé — voir Créer et gérer un projet. Tu reçois une notification ; tu l'actives ou la désactives dans Mon compte, dans les notifications sous Devis.
• Puis-je voir si mon devis a déjà été consulté ? Oui, l'Historique indique combien de fois le client l'a consulté.
• Que se passe-t-il si le client ne répond pas avant la date d'expiration ? Un contrôle quotidien passe alors le devis sur Expiré. Tu veux quand même qu'il puisse l'approuver ? Clique sur Modifier, indique une nouvelle date dans Valable jusqu'au et renvoie-le.
• Je ne vois pas « Voir le projet » sous Plus. Il n'apparaît qu'une fois le devis approuvé et qu'un projet a réellement été créé à partir de celui-ci.