Créer et envoyer un devis

Dans Devis, tu composes des devis, tu les envoies à ton client et tu suis leur statut jusqu'à l'acceptation.

Démarrer un nouveau devis

1. Va dans Devis et clique sur Nouveau.
2. Choisis Vide pour composer toi-même un devis (si tu veux que Planny rédige un brouillon pour toi, consulte Créer un devis avec Planny).
3. Recherche et sélectionne le client.
4. Clique sur Créer — tu arrives dans l'éditeur de devis.

Composer le devis

Dans l'éditeur, tu complètes :

• Destinataire — le client lié ; pour un client professionnel, tu choisis aussi une personne de contact.
• Adresse de facturation — par défaut l'adresse du client ; tu peux la remplacer.
• Valable jusqu'au — la date d'expiration du devis.
• Délai de paiement en jours.

Ajoute des lignes avec Ajouter une ligne : description, quantité (aussi décimale, par exemple 2,5 heures), prix et un prix d'achat interne que le client ne voit jamais. Pour chaque ligne, tu peux choisir avec l'icône en forme d'œil si le prix est visible pour le client. En bas, tu peux éventuellement définir une remise (montant ou pourcentage) et le taux de TVA, et ajouter une note pour le client (par exemple tes conditions de paiement).

Clique sur Enregistrer pour sauvegarder provisoirement.

Envoyer au client

Clique sur Envoyer par e-mail. Le client reçoit un e-mail avec un lien lui permettant de consulter le devis en ligne et de l'approuver numériquement (voir Ce que voit ton client pour un devis). Le statut passe à Envoyé.

Statuts

Statut	Signification
Brouillon	Pas encore envoyé, librement modifiable.
Envoyé	Chez le client, en attente de réponse.
Approuvé	Le client a donné son accord numérique.
Refusé	Le client a refusé le devis.

Modifier un devis déjà envoyé

Un devis envoyé ou refusé s'ouvre verrouillé, avec un message qui le recouvre. Clique sur Modifier pour le déverrouiller, apporte les changements nécessaires et renvoie-le.

Un devis approuvé ne peut plus être modifié — il reste figé, car le client a déjà donné son accord. Tu veux quand même changer quelque chose ? Clique sur Copier pour créer un nouveau devis brouillon avec les mêmes lignes, et envoie-le.

Autres actions

• Télécharger le PDF — le devis sous forme de document.
• Voir la vue client — exactement ce que voit ton client, dans un nouvel onglet.
• Copier — un nouveau devis brouillon basé sur ce devis.
• Supprimer — supprime définitivement le devis et les PDF associés.

Questions fréquentes

• Que se passe-t-il quand un devis est approuvé ? Si les Projets sont activés dans ton environnement, un projet est automatiquement créé à partir du devis — voir Créer et gérer un projet.
• Puis-je voir si mon devis a déjà été consulté ? Oui, chaque visite du client sur la page du devis est enregistrée.
• Que se passe-t-il si le client ne répond pas avant la date d'expiration ? Le devis reste ouvert ; le client voit un message indiquant que le devis a expiré et peut prendre contact pour un nouveau devis.
• Je ne vois pas le bouton "Voir le projet". Il n'apparaît qu'une fois le devis approuvé et qu'un projet a réellement été créé à partir de celui-ci.