Convertir une demande en client

Chaque demande de ta boîte de réception peut être convertie en client en un clic, pour que tu puisses avancer rapidement.

Convertir une demande

1. Ouvre la demande et clique sur Créer un client.
2. Le formulaire est déjà prérempli avec le nom, le nom de l'entreprise, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de la demande.
3. Vérifie les informations et confirme.

Un client avec la même adresse e-mail existe-t-il déjà dans ton environnement ? Alors la demande est automatiquement liée à ce client existant, au lieu de créer un client en double.

Après la conversion, tu vois le bouton Voir le client à la place de Créer un client, et — si les Devis et Planny sont activés dans ton environnement — un raccourci pour démarrer directement un devis basé sur cette demande.

Spam et statut

Chaque demande reçoit automatiquement un statut :

• Nouvelle — pas encore consultée ni convertie.
• Spam — marquée automatiquement selon le seuil de spam. Une demande s'avère finalement légitime ? Clique sur Pas de spam pour la restaurer.
• Convertie — déjà transformée en client.

Une demande ne peut pas être convertie deux fois — une fois convertie, tu ne vois plus que Voir le client.

Questions fréquentes

• Puis-je remettre une demande en spam ou en nouvelle ? Oui, une demande marquée par erreur comme spam peut être restaurée avec Pas de spam. Une demande déjà convertie ne peut plus être annulée.
• Que se passe-t-il si la demande ne contient pas d'adresse e-mail ? Un nouveau client est alors toujours créé ; le système ne peut pas vérifier l'existence d'un client.
• Planny peut-il convertir lui-même une demande en client ? Non, tu le fais toi-même via le bouton Créer un client — Planny peut en revanche aider à rédiger un devis une fois le client créé.