Ce que voit ton client pour un devis

Quand tu envoies un devis, ton client reçoit un e-mail avec le bouton Voir le devis en ligne. Ce lien est personnel et impossible à deviner — ton client n'a besoin de se connecter nulle part. La page reprend les couleurs et le logo de ton entreprise.

Ce que voit le client

• Ton logo, le numéro de devis et le statut (Ouvert, Approuvé, Refusé ou Expiré).
• Le document de devis complet avec toutes les lignes, éventuellement regroupées en sections avec un sous-total, et le montant total.
• Un lien pour télécharger le devis en PDF.
• Ton adresse e-mail et ton numéro de téléphone sous Des questions sur ce devis ?.

Choisir des options

Si le devis contient des lignes facultatives, le client les voit en bas sous Facultatif — cochez ce que vous souhaitez ajouter. S'il en coche une, le total se met à jour immédiatement. Ce qu'il coche fait partie de son accord.

Donner son accord numérique

Tant que le devis est ouvert, le client voit la carte Donner son accord numérique :

1. Le client saisit Votre nom complet et Votre adresse e-mail. C'est à cette adresse qu'il reçoit la confirmation.
2. Il appose sa Signature dans le cadre, avec son doigt ou la souris. Si tu as rendu la signature facultative dans les paramètres des devis, il peut sauter cette étape.
3. Il coche qu'il est habilité et qu'il accepte le devis.
4. Si tu as téléversé tes propres conditions générales, il coche aussi qu'il les a lues. Le document s'ouvre via le lien dans cette phrase.
5. Il clique sur Approuver le devis.

Au moment de l'accord, nous enregistrons son nom, sa signature, l'heure et son adresse IP, ainsi qu'une copie du devis tel qu'il l'a vu. Si le devis a été modifié pendant que le client avait la page ouverte, la page lui demande d'abord de consulter la nouvelle version.

Après l'accord

Le client voit des félicitations avec des confettis aux couleurs de ton entreprise, et un récapitulatif de qui a donné son accord, quand, avec la signature et les conditions générales. Il reçoit un e-mail de confirmation avec le bouton Voir votre accord, où il retrouve aussi le devis accepté en PDF.

Tu reçois une notification, le statut passe à Approuvé et — si les Projets sont activés — un projet est automatiquement créé.

L'acompte

Si le devis comprend un acompte, le client voit ce montant dès avant son accord, sous Acompte après accord. Après l'accord, il clique sur Payer l'acompte et paie via Mollie. L'argent va directement sur le compte Mollie de ton entreprise ; 4planning ne reçoit rien. Dès qu'il a payé, tu reçois une notification. Si le paiement échoue, il peut réessayer sur la même page.

Sans compte Mollie connecté, un devis ne demande pas d'acompte.

Refuser

Le client peut aussi choisir Je veux refuser le devis. Un champ de texte apparaît pour indiquer un motif (facultatif), et après Confirmer le refus, le statut passe à Refusé. Dans ce cas aussi, tu reçois une notification.

Une fois approuvé ou refusé, le client ne peut plus réagir une nouvelle fois via le même lien.

Un devis expiré

Si la date indiquée dans Valable jusqu'au est dépassée, le client voit un message indiquant que le devis a expiré, avec la demande de prendre contact pour un devis actualisé. Il n'est alors plus possible de donner son accord.

Questions fréquentes

• Mon client doit-il créer un compte pour répondre ? Non, le lien dans l'e-mail suffit.
• Puis-je voir moi-même à quoi ressemble le devis pour le client ? Oui, dans l'éditeur de devis, choisis Voir la vue client sous Plus. Si tu es connecté en tant qu'administrateur, tu y vois aussi le bouton Tester la célébration pour voir les confettis.
• Mon client peut-il accepter le devis deux fois par erreur ? Non, après approbation ou refus, l'action est terminée.
• Que se passe-t-il si je modifie le devis après l'avoir envoyé ? Le lien reste le même ; le client voit toujours la version la plus récente.