Ce que voit ton client pour un devis

Quand tu envoies un devis, ton client reçoit un e-mail avec un lien vers le devis. Ce lien est personnel et impossible à deviner — ton client n'a besoin de se connecter nulle part.

Ce que voit le client

• Tes coordonnées d'entreprise, le numéro de devis et le statut (Ouvert, Approuvé, Refusé ou Expiré).
• Le document de devis complet avec toutes les lignes et le montant total.
• Un bouton pour télécharger le devis en PDF.

Donner son accord numérique

Tant que le devis est encore ouvert, le client voit une carte pour donner son accord :

1. Le client saisit son nom complet.
2. Il coche qu'il est habilité et qu'il accepte le devis et les conditions générales.
3. Il clique sur Approuver le devis.

Le statut passe immédiatement à Approuvé, tu reçois une notification, et — si les Projets sont activés dans ton environnement — un projet est automatiquement créé à partir de ce devis.

Refuser

En bas, le client peut aussi choisir « Je veux refuser le devis ». Un champ de texte facultatif apparaît pour indiquer un motif, et après confirmation, le statut passe à Refusé. Dans ce cas aussi, tu reçois une notification.

Une fois approuvé ou refusé, le client ne peut plus réagir une nouvelle fois via le même lien.

Un devis expiré

La date d'expiration est dépassée et le client n'a pas encore répondu ? Le client voit alors un message indiquant que le devis a expiré, avec la demande de prendre contact pour un devis actualisé.

Questions fréquentes

• Mon client doit-il créer un compte pour répondre ? Non, le lien dans l'e-mail suffit.
• Puis-je voir moi-même à quoi ressemble le devis pour le client ? Oui, clique dans l'éditeur de devis sur Voir la vue client.
• Mon client peut-il accepter le devis deux fois par erreur ? Non, après approbation ou refus, l'action est terminée et il n'est plus possible de réagir via le même lien.
• Que se passe-t-il si je modifie le devis après l'avoir envoyé ? Le lien reste le même ; le client voit toujours la version la plus récente.