Créer un devis avec Planny

Au lieu de saisir toi-même chaque ligne, tu peux laisser Planny rédiger un brouillon de devis à partir d'une description du chantier.

Étape 1 : Démarre avec Planny

1. Va dans Devis et clique sur Nouveau.
2. Choisis la carte Avec Planny.
3. Recherche et sélectionne le client.
4. Décris le chantier dans le champ de texte — plus c'est concret (dimensions, matériaux, souhaits), meilleur sera le résultat. Par exemple : « Dépose et re-carrelage d'une salle de bain de 6 m², nouvelles toilettes, matériel inclus. » Si la fonction voix-vers-texte est activée dans ton environnement, tu peux aussi dicter la description du chantier.
5. Clique sur Rédiger.

Étape 2 : Évalue la proposition

Planny affiche un brouillon avec un titre, des lignes de devis (catégorie, description, quantité, prix), un montant total hors TVA et une liste d'hypothèses que Planny a posées pour arriver à ces prix.

Ce n'est pas tout à fait ce que tu cherchais ? Indique dans « Qu'est-ce qui doit changer ? » ce que tu veux ajuster (par exemple « carrelage plus cher, main-d'œuvre séparée ») et laisse Planny affiner le brouillon. Tu peux aussi cliquer sur Recommencer pour repartir entièrement de zéro.

Satisfait·e ? Clique sur Préparer et ouvrir. Tu arrives dans l'éditeur de devis habituel, avec une bannière indiquant que ce brouillon a été rédigé par Planny — vérifie toujours les quantités et les prix avant d'envoyer.

D'où viennent les prix ?

Planny se base sur les lignes de tes propres devis précédents qui ont été envoyés ou approuvés (les brouillons et les devis refusés ne comptent pas) et utilise le prix le plus récent par description. Tu n'as pas encore d'historique de devis ? Planny fixe alors les prix sur la base de connaissances générales du marché et le mentionne explicitement parmi les hypothèses.

Ce que Planny fait et ne fait pas

Planny rédige un brouillon avec des lignes et des prix — tu restes toujours responsable de la vérification, des ajustements, du réglage de la remise/TVA et de l'envoi. Planny n'envoie et n'approuve jamais lui-même un devis.

Questions fréquentes

• « Donne-moi plus de détails sur le chantier. » — ta description est trop courte ; ajoute plus de détails.
• « L'assistant IA n'est momentanément pas disponible. » — réessaie plus tard, ou crée un devis vide.
• « Planny n'a pas pu générer de brouillon exploitable. » — affine ta description et réessaie.
• « La session a expiré. » — cela arrive si tu mets trop de temps à évaluer le brouillon ; régénère-le.
• Est-ce que cela coûte plus cher ? Chaque génération compte dans l'usage Planny habituel de ton environnement (visible dans Paramètres → Planny AI — usage et coûts).
• Puis-je aussi faire cela via le chat avec Planny ? Oui, demande à Planny dans le chat de créer un devis à partir d'une description.