Ajouter et gérer un client

Sur la page Clients, tu gères toutes les informations clients et tu vois d'un coup d'œil leur historique de contact, devis, projets et maintenance.

Ajouter un client

1. Va dans Clients et clique sur Nouveau client.
2. Choisis le type de client : Particulier ou Professionnel. Pour Professionnel, tu peux aussi indiquer un nom d'entreprise.
3. Renseigne le prénom, le nom et l'adresse e-mail — ces trois champs sont toujours obligatoires, même pour un client professionnel (indique les coordonnées de ton interlocuteur).
4. Ton environnement a-t-il le portail client activé ? Tu peux alors directement cocher « Envoyer directement les identifiants (portail client) ». Le client reçoit alors un e-mail avec un lien de connexion.
5. Clique sur Créer le client.

Modifier les informations du client

Ouvre le client et clique sur Modifier. Tu peux ici :

• changer le type de client (et pour Professionnel : nom d'entreprise, numéro SIRET, numéro de TVA),
• ajuster les coordonnées (civilité, nom, e-mail, téléphone),
• renseigner l'adresse — cette adresse est automatiquement utilisée pour afficher le client sur la carte (voir Voir les clients sur la carte),
• tenir à jour des notes internes.

Le dossier client

Chaque client dispose de son propre dossier avec des onglets, selon les modules du volet professionnel activés dans ton environnement :

• Aperçu — projets actifs, devis en attente, dernier et prochain rendez-vous.
• Rendez-vous — historique des visites et planification de nouveaux rendez-vous.
• Projets et Maintenance — si ces modules sont activés.
• Devis — tous les devis de ce client, avec le bouton pour en démarrer un nouveau.
• Produits — équipements installés chez ce client, avec le statut de garantie.
• Contacts — uniquement pour un client professionnel : plusieurs interlocuteurs, dont un contact principal.
• Communication — un journal des e-mails échangés avec ce client.
• Documents.
• Portail client — si le portail client est activé : c'est ici que tu donnes ou retires l'accès au Journal de chantier pour ce client.

Donner ou retirer l'accès au portail

Dans l'onglet Portail client :

1. Clique sur Donner l'accès.
2. Renseigne le prénom, le nom et l'adresse e-mail personnelle de cette personne.
3. Cette personne reçoit immédiatement un e-mail avec un lien de connexion.

Tu veux retirer l'accès de quelqu'un ? Clique sur Retirer l'accès à côté de son nom. Le compte lui-même continue d'exister, seul le lien avec ce client disparaît.

Attention : le portail client donne accès au Journal de chantier, pas à un aperçu des devis. Le client consulte et accepte les devis via le lien présent dans l'e-mail de devis lui-même.

Supprimer un client

Clique sur Supprimer en haut du dossier client et confirme. Cela supprime définitivement le client, ses documents et les données liées — cette action est irréversible.

Questions fréquentes

• Puis-je créer un client professionnel sans nom de personne ? Non, le formulaire de création demande toujours un prénom et un nom, même pour une entreprise — indique les coordonnées de l'interlocuteur.
• Pourquoi je ne vois pas l'onglet Portail client ? Le portail client est un paramètre séparé que ton administrateur doit activer dans les Paramètres.
• Pourquoi je ne vois aucun devis dans l'onglet Devis ? Cet onglet effectue une recherche sur l'adresse e-mail du client. Si le client n'a pas d'adresse e-mail (correcte), les devis ne peuvent pas être trouvés ici.
• Puis-je importer des clients existants ? Oui, utilise Importer au-dessus de la liste des clients. Télécharge d'abord le modèle Excel pour que les colonnes correspondent correctement.