Sehen, welche Kunden einen Besuch brauchen

Die Kundenliste ist mehr als ein Adressbuch: Mit den Filtern findest du genau die Kunden, bei denen du demnächst vorbeischauen solltest.

Das Beispiel: Wer in Venlo war schon lange nicht mehr dran

1. Öffne Kunden und klicke oben rechts auf das Trichtersymbol. Die Anzahl der aktiven Filter steht als kleine Zahl auf dem Button.
2. Tippe unter Ort "Venlo" ein und wähle den Ort aus den Vorschlägen. Es erscheint ein Chip; du kannst mehrere nebeneinander setzen.
3. Wähle unter Termin die Option Kein Termin.
4. Wähle unter Letzte Wartung die Option Zwischen Daten und trage nur ein Bis-Datum ein, zum Beispiel vor einem Jahr.
5. Klicke auf die Spaltenüberschrift Letzte Wartung, damit der Kunde mit der längsten Wartezeit oben steht.

Willst du alle sehen, die noch nie an der Reihe waren, dann wähle bei Letzte Wartung die Option Noch nie.

Die Filter

Alle Filter wirken zusammen: Du bekommst nur Kunden, die alle Bedingungen erfüllen. Mit Filter löschen fängst du neu an.

Filter	Was er macht
Suchen	Sucht in Name, E-Mail-Adresse, Firmenname und Ort. Du musst nicht auf Enter drücken.
Termin	Alle Kunden, Mit Termin, Kein Termin, Innerhalb von 7 Tagen oder Heute. Darunter kannst du mit Geplant von/bis einen eigenen Zeitraum wählen — der darf auch in der Vergangenheit liegen.
Ort	Mehrere Orte gleichzeitig, ausgewählt aus den Orten, die bei deinen Kunden vorkommen.
Letzte Wartung	Egal, Noch nie, oder Zwischen Daten (du darfst auch nur eines der beiden Daten ausfüllen).
Typ	Alle Typen, Privat oder Geschäftlich.

Der Ortsfilter greift auf den exakten Ortsnamen zu. Ist bei einem Kunden kein Ort eingetragen, taucht er in diesem Filter nie auf.

Sortieren

Jede Spaltenüberschrift ist anklickbar; ein weiterer Klick dreht die Reihenfolge um. Du kannst nach Name, Typ, E-Mail, Ort, Letzte Wartung und Termin geplant sortieren. Standardmäßig steht die Liste auf Name, und diese Sortierung läuft über den Nachnamen — nicht über den Vornamen, den du vorne siehst.

Die Liste zeigt 25 Kunden pro Seite; die Gesamtzahl deines Filterergebnisses steht als Zahl beim Tab Liste.

Wichtig: Woher diese beiden Spalten kommen

Letzte Wartung und Termin geplant kommen ausschließlich aus dem Wartungsmodul:

• Letzte Wartung = der zuletzt abgeschlossene Wartungstermin.
• Termin geplant = der nächste Wartungstermin ab heute.

Normale Kalendertermine und Projekte zählen hier also nicht mit. Warst du letzte Woche für einen Umbau bei einem Kunden, steht trotzdem "Nie" bei Letzte Wartung. Arbeitest du ohne Wartungsverträge, bleiben beide Spalten leer und die Filter Suchen, Ort und Typ helfen dir am meisten.

Dieselbe Auswahl auf der Karte

Klicke nach dem Filtern auf den Tab Karte: Dieselbe Auswahl erscheint als Pins und die Karte zoomt automatisch auf das Ergebnis. So siehst du auf einen Blick, ob deine Besuche nahe beieinander liegen. Siehe Kunden auf der Karte ansehen.

Zwei Unterschiede zur Liste: Die Karte zeigt das ganze Ergebnis auf einmal (keine Seiten), und Kunden ohne gefundenen Standort stehen nicht darauf — die werden separat gezählt.

Gut zu wissen

• Deine Filter stehen nicht in der Webadresse. Du kannst eine gefilterte Liste also nicht als Link weiterschicken oder als Lesezeichen speichern, und nach dem Neuladen der Seite beginnst du mit einer leeren Liste.
• Es gibt keinen Export der Kundenliste nach Excel oder CSV. Der Download-Button im Importfenster ist eine leere Vorlage zum Importieren von Kunden, nicht deine eigene Datei.
• Nach offenem Angebot, laufendem Projekt, zugewiesenem Mitarbeiter oder "im Umkreis von 10 km" lässt sich nicht filtern.

Häufig gestellte Fragen

• Bei meinem Kunden steht "Nie", obwohl ich gerade dort war. Dann war das kein abgeschlossener Wartungstermin, sondern ein normaler Termin oder ein Projekt. Nur Wartungstermine zählen in dieser Spalte.
• Ich suche nach einem Ort und bekomme nichts. Der Ortsfilter arbeitet mit der exakten Schreibweise aus deinen Kundendaten. Wähle den Ort aus der Vorschlagsliste, statt ihn ganz einzutippen.
• Kann ich diese Liste ausdrucken oder einem Monteur mailen? Nicht aus diesem Bildschirm. Was funktioniert: Liste filtern, zur Karte wechseln und die einzelnen Adressen teilen, oder Planny im Chat um eine Übersicht bitten.
• Kann ich meine Filtereinstellung als eigene Ansicht speichern? Nein, Filtersätze speichern geht nicht.