Mitgliederübersicht nutzen

Die Mitgliederübersicht in 4planning gibt dir ein vollständiges Bild aller Nutzer innerhalb deiner Organisation. Hier kannst du suchen, filtern und schnell Aktionen ausführen. In diesem Artikel liest du, wie du die Mitgliederübersicht effektiv nutzt.

Schritt 1: Gehe zur Mitgliederübersicht

1. Melde dich in deiner 4planning-Umgebung an.
2. Navigiere im linken Menü zu Organisation.
3. Klicke auf Mitglieder.

Du siehst nun eine Übersicht aller Mitglieder und Nutzer.

Nach einem Nutzer suchen

Verwende das Suchfeld, um schnell einen bestimmten Nutzer zu finden.

• Suche nach Name, E-Mail-Adresse oder anderen Daten.
• Das ist praktisch bei großen Organisationen.

Mitglieder ansehen

Durch Klicken auf einen Nutzer öffnest du das Profil und siehst alle Daten und Einstellungen.

• Persönliche Daten.
• Kontaktinformationen.
• Gruppen und Rollen.
• Weitere Einstellungen.

Schnell Aktionen ausführen

Von der Mitgliederübersicht aus kannst du einfach Aktionen ausführen, wie:

• Nutzer einladen.
• Daten anpassen.
• Mitglieder löschen.
• Rollen ändern.

Übersicht und Kontrolle

Die Mitgliederübersicht hilft bei der Verwaltung von Zugang und Sicherheit.

• Prüfe, wer Zugang zur Organisation hat.
• Prüfe Rollen und Rechte.
• Prüfe, ob Nutzer aktiv sind.

Tipps für effektive Nutzung

• Prüfe regelmäßig den Mitgliederbestand.
• Entferne Nutzer, die keinen Zugang mehr benötigen.
• Arbeite mit klaren Gruppenstrukturen.