Ein Angebot mit Planny erstellen

Statt jede Position selbst einzutippen, kannst du Planny ein Angebotskonzept auf Basis einer Beschreibung des Auftrags erstellen lassen.

Schritt 1: Mit Planny starten

1. Gehe zu Angebote und klicke auf Neu.
2. Wähle die Karte Mit Planny.
3. Suche den Kunden und wähle ihn aus.
4. Beschreibe den Auftrag im Textfeld — je konkreter (Maße, Materialien, Wünsche), desto besser das Ergebnis. Zum Beispiel: „Badezimmer 6 m² entkernen und neu fliesen, neue Toilette, inkl. Material." Ist Sprache-zu-Text in deiner Umgebung aktiviert, kannst du den Auftrag auch einsprechen.
5. Klicke auf Erstellen.

Schritt 2: Den Vorschlag prüfen

Planny zeigt ein Konzept mit Titel, Angebotspositionen (Kategorie, Beschreibung, Menge, Preis), einem Gesamtbetrag exkl. MwSt. und einer Liste von Annahmen, die Planny zur Preisfindung getroffen hat.

Nicht ganz das, was du gesucht hast? Tippe in „Was soll anders sein?" ein, was du geändert haben möchtest (z. B. „teurere Fliesen, Arbeit separat"), und lass Planny das Konzept verfeinern. Du kannst auch auf Neu starten klicken, um ganz von vorne zu beginnen.

Zufrieden? Klicke auf Fertigstellen & öffnen. Du gelangst in den normalen Angebots-Editor, mit einem Banner, das anzeigt, dass dieses Konzept von Planny erstellt wurde — prüfe Mengen und Preise immer, bevor du versendest.

Woher kommen die Preise?

Planny betrachtet die Positionen deiner eigenen früheren Angebote, die versendet oder genehmigt wurden (Konzepte und abgelehnte Angebote zählen nicht mit), und verwendet den aktuellsten Preis pro Beschreibung. Hast du noch keine Angebotshistorie, kalkuliert Planny auf Basis allgemeiner Marktkenntnis und vermerkt dies ausdrücklich bei den Annahmen.

Was Planny tut und nicht tut

Planny erstellt ein Konzept mit Positionen und Preisen — du bleibst immer verantwortlich für die Kontrolle, Anpassung, Einstellung von Rabatt/MwSt. und das Versenden. Planny versendet oder genehmigt niemals selbst ein Angebot.

Häufig gestellte Fragen

• „Erzähl mir etwas mehr über den Auftrag." — deine Beschreibung ist zu kurz; füge mehr Details hinzu.
• „Der KI-Assistent ist gerade nicht verfügbar." — versuche es später erneut oder erstelle ein leeres Angebot.
• „Planny konnte kein brauchbares Konzept erstellen." — verfeinere deine Beschreibung und versuche es erneut.
• „Die Sitzung ist abgelaufen." — das passiert, wenn du zu lange mit der Prüfung wartest; erstelle das Konzept erneut.
• Kostet das extra? Jede Generierung zählt zur regulären Planny-Nutzung deiner Umgebung (sichtbar unter Einstellungen → Planny AI — Nutzung & Kosten).
• Kann ich das auch im Chat mit Planny machen? Ja, bitte Planny im Chat, ein Angebot auf Basis einer Beschreibung zu erstellen.