Zien welke klanten toe zijn aan een bezoek

De klantenlijst is meer dan een adresboek: met de filters vind je precies de klanten waar je binnenkort langs zou moeten.

Het voorbeeld: wie in Venlo is al een tijd niet geweest

1. Open Klanten en klik op het trechtericoon rechtsboven. Het aantal actieve filters staat als telletje op de knop.
2. Bij Plaats typ je "Venlo" en kies je 'm uit de suggesties. Er verschijnt een chipje; je kunt er meerdere naast elkaar zetten.
3. Bij Afspraak kies je Geen afspraak.
4. Bij Laatste onderhoud kies je Tussen datums en vul je alleen een Tot-datum in, bijvoorbeeld een jaar geleden.
5. Klik op de kolomkop Laatste onderhoud om de langst wachtende klant bovenaan te zetten.

Wil je iedereen zien die nog nooit aan de beurt is geweest, kies dan bij Laatste onderhoud de optie Nog nooit.

De filters

Alle filters werken samen: je krijgt alleen klanten die aan álle voorwaarden voldoen. Met Wis filters begin je opnieuw.

Filter	Wat het doet
Zoeken	Zoekt in naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en plaats. Je hoeft geen enter te drukken.
Afspraak	Alle klanten, Met afspraak, Geen afspraak, Binnen 7 dagen of Vandaag. Daaronder kun je met Gepland van/tot ook een eigen periode kiezen — die mag ook in het verleden liggen.
Plaats	Meerdere plaatsen tegelijk, gekozen uit de plaatsen die bij je klanten voorkomen.
Laatste onderhoud	Maakt niet uit, Nog nooit, of Tussen datums (je mag ook maar één van beide datums invullen).
Type	Alle types, Particulier of Zakelijk.

De plaatsfilter kiest op de exacte plaatsnaam. Staat er bij een klant geen plaats ingevuld, dan komt die nooit in dit filter voor.

Sorteren

Elke kolomkop is klikbaar; nog een keer klikken draait de volgorde om. Je kunt sorteren op Naam, Type, E-mail, Plaats, Laatste onderhoud en Afspraak ingepland. Standaard staat de lijst op naam, en die sortering gaat op achternaam — niet op de voornaam die je vooraan ziet staan.

De lijst toont 25 klanten per pagina; het totaal van je filterresultaat staat als telletje bij het tabblad Lijst.

Belangrijk: waar die twee kolommen vandaan komen

Laatste onderhoud en Afspraak ingepland komen uitsluitend uit de onderhoudsmodule:

• Laatste onderhoud = de laatst afgeronde onderhoudsbeurt.
• Afspraak ingepland = de eerstvolgende onderhoudsbeurt vanaf vandaag.

Gewone agenda-afspraken en projecten tellen hier dus niet mee. Ben je vorige week voor een verbouwing bij een klant geweest, dan staat er alsnog "Nooit" bij Laatste onderhoud. Werk je zonder onderhoudscontracten, dan blijven beide kolommen leeg en heb je aan de filters Zoeken, Plaats en Type het meest.

Dezelfde selectie op de kaart

Klik na het filteren op het tabblad Kaart: dezelfde selectie verschijnt als pinnen en de kaart zoomt automatisch in op het resultaat. Zo zie je in één oogopslag of je bezoeken bij elkaar in de buurt liggen. Zie Klanten op de kaart bekijken.

Twee verschillen met de lijst: de kaart toont het hele resultaat in één keer (geen pagina's), en klanten zonder gevonden locatie staan er niet op — die worden geteld als "zonder locatie".

Goed om te weten

• Je filters staan niet in het webadres. Je kunt een gefilterde lijst dus niet als link doorsturen of bewaren als bladwijzer, en na het verversen van de pagina begin je met een schone lijst.
• Er is geen export van de klantenlijst naar Excel of CSV. De downloadknop die je in het importscherm ziet is een leeg invulsjabloon om klanten te importeren, niet je eigen bestand.
• Filteren op openstaande offerte, lopend project, toegewezen medewerker of "binnen 10 km" kan niet.

Veelgestelde vragen

• Mijn klant staat op "Nooit" terwijl ik er pas ben geweest. Dan was dat geen afgeronde onderhoudsbeurt, maar een gewone afspraak of een project. Alleen onderhoudsbeurten tellen mee in die kolom.
• Ik zoek op een plaats maar krijg niets. De plaatsfilter werkt op de exacte schrijfwijze uit je klantgegevens. Kies 'm uit de suggestielijst in plaats van 'm helemaal in te typen.
• Kan ik deze lijst uitprinten of mailen naar een monteur? Niet vanuit dit scherm. Wat wel werkt: filter de lijst, schakel naar de kaart en deel de losse adressen, of vraag Planny om een overzicht in de chat.
• Kan ik mijn filterinstelling bewaren als eigen weergave? Nee, filtersets opslaan kan niet.