Usar el resumen de miembros

El resumen de miembros en 4planning te ofrece una visión completa de todos los usuarios dentro de tu organización. Aquí puedes buscar, filtrar y realizar acciones rápidamente. En este artículo descubres cómo usar el resumen de miembros de forma eficaz.

Paso 1: Ve al resumen de miembros

1. Inicia sesión en tu entorno de 4planning.
2. Navega en el menú izquierdo a Organización.
3. Haz clic en Miembros.

Ahora ves un resumen de todos los miembros y usuarios.

Buscar un usuario

Usa el campo de búsqueda para encontrar rápidamente un usuario específico.

• Busca por nombre, dirección de correo electrónico u otros datos.
• Esto es útil en organizaciones grandes.

Ver miembros

Al hacer clic en un usuario, abres el perfil y ves todos los datos y configuraciones.

• Datos personales.
• Información de contacto.
• Grupos y roles.
• Otras configuraciones.

Realizar acciones rápidamente

Desde el resumen de miembros puedes realizar fácilmente acciones, como:

• Invitar usuarios.
• Modificar datos.
• Eliminar miembros.
• Cambiar roles.

Resumen y control

El resumen de miembros ayuda a gestionar el acceso y la seguridad.

• Comprueba quién tiene acceso a la organización.
• Comprueba los roles y permisos.
• Comprueba si los usuarios están activos.

Consejos para un uso eficaz

• Revisa regularmente el archivo de miembros.
• Elimina a los usuarios que ya no necesitan acceso.
• Trabaja con estructuras de grupos claras.