Importar miembros/usuarios mediante Excel o CSV

En 4planning puedes añadir varios miembros o usuarios a la vez mediante un archivo Excel o CSV. Esto ahorra tiempo y evita la introducción manual de datos. En este artículo descubres cómo importar usuarios.

Paso 1: Ve a Miembros

1. Inicia sesión en tu entorno de 4planning.
2. Ve en el menú a Organización.
3. Haz clic en Miembros.

Paso 2: Importar usuarios

1. Haz clic arriba a la derecha en Crear usuario.
2. A continuación, elige Importar usuarios.

Paso 3: Descargar la plantilla

Puedes descargar un archivo de ejemplo en el que ya están incluidos todos los campos y grupos necesarios.

• Descarga la plantilla.
• Rellena en ella los datos de los usuarios.

Consejos importantes para rellenar el archivo

• Usa la plantilla para que todos los campos se reconozcan correctamente.
• En el archivo Excel se indican todos los grupos.
• Importa solo cuando todos los grupos ya se hayan creado en 4planning.
• En las columnas de los grupos deseados, rellena por ejemplo x, s, 1, sí o true.
• La fila 3 es un ejemplo. Deja la dirección de correo electrónico vacía para ignorar este ejemplo.

Paso 4: Subir el archivo

1. Sube el archivo Excel o CSV rellenado.

Paso 5: Configurar el idioma de la invitación

Selecciona el idioma deseado para el correo de invitación. Esto determina en qué idioma los usuarios reciben el correo de activación.

Si usas varios idiomas, importa por idioma.

Paso 6: Enviar el correo de invitación

Elige si quieres enviar directamente un correo de invitación.

• Sí – Los usuarios reciben directamente una invitación.
• No – Puedes hacerlo más tarde a través de las invitaciones pendientes.

Paso 7: Finalizar la importación

1. Comprueba los datos.
2. Inicia la importación.

Los usuarios se añaden a la organización.

Consejos para un uso eficaz

• Comprueba siempre las direcciones de correo electrónico antes de importar.
• Trabaja con una estructura de grupos clara.
• Usa las importaciones para grandes cantidades de miembros.

Importante saber

• Los usuarios pueden iniciar sesión directamente tras la activación.
• Puedes enviar las invitaciones más tarde.
• Los grupos deben existir de antemano.