Importar miembros/usuarios mediante Excel o CSV

En 4planning puedes añadir varios miembros o usuarios a la vez mediante un archivo Excel o CSV. Esto ahorra tiempo y evita la introducción manual de datos. En este artículo descubres cómo importar usuarios.

Paso 1: Ve a Miembros

1. Inicia sesión en tu entorno de 4planning.
2. Ve en el menú a Organización.
3. Haz clic en Miembros.

Paso 2: Importar usuarios

1. Haz clic arriba a la derecha en Crear usuario.
2. A continuación, elige Importar usuarios.

Paso 3: Descargar la plantilla

Puedes descargar un archivo de ejemplo en el que ya están incluidos todos los campos y grupos necesarios.

• Descarga la plantilla.
• Rellena en ella los datos de los usuarios.

Consejos importantes para rellenar el archivo

• Usa la plantilla para que todos los campos se reconozcan correctamente.
• En el archivo Excel se indican todos los grupos.
• Importa solo cuando todos los grupos ya se hayan creado en 4planning.
• En las columnas de los grupos deseados, rellena por ejemplo x, s, 1, sí o true.
• La fila 3 es un ejemplo. Deja la dirección de correo electrónico vacía para ignorar este ejemplo.
• La plantilla se adapta a tu organización: si tienes activada la vinculación con Sportlink, incluye una columna sportlink_id para el código de relación. Un código de relación que ya pertenece a otro miembro no se copia — lo verás en la página de comprobación.

Paso 4: Subir el archivo

1. Sube el archivo Excel o CSV rellenado.
2. Haz clic en Importar. Ahora llegas a la página de comprobación — todavía no se ha guardado nada.

Paso 5: Comprueba el resumen

Arriba ves cuántas filas ha encontrado 4planning por estado:

• Nuevo – esta persona todavía no existe en 4planning y se creará.
• Añadir – esta persona ya tiene una cuenta de 4planning y se añadirá a tu organización.
• Ya es miembro – ya figura en esta organización; la fila se omite.
• Omitido – la fila no tiene dirección de correo electrónico (por ejemplo, la fila de ejemplo de la plantilla).
• Error – la dirección de correo electrónico no es válida.

Las filas con el estado Ya es miembro, Omitido o Error no se pueden marcar. El resto está seleccionado por defecto; desmarca a quien todavía no quieras importar.

Paso 6: Elegir el idioma y el correo de invitación

En la barra inferior tomas las últimas decisiones:

• Idioma – determina el idioma del correo de invitación. Si usas varios idiomas, importa por idioma.
• Correo de invitación – Enviar manda una invitación de inmediato; No enviar significa que lo harás más tarde a través de las invitaciones pendientes.

Si tu organización trabaja con empleados, aquí también aparece Importar como (empleado o miembro).

Paso 7: Finalizar la importación

1. Haz clic en Importar los miembros seleccionados.

Los usuarios se añaden a la organización.

Consejos para un uso eficaz

• Comprueba siempre las direcciones de correo electrónico antes de importar.
• Trabaja con una estructura de grupos clara.
• Usa las importaciones para grandes cantidades de miembros.

Importante saber

• Los usuarios pueden iniciar sesión directamente tras la activación.
• Puedes enviar las invitaciones más tarde.
• Los grupos deben existir de antemano.