Crear un miembro/usuario

En 4planning puedes añadir fácilmente un nuevo miembro o usuario a tu organización. Así esta persona obtiene acceso a los grupos, la comunicación y la información correctos. En este artículo descubres paso a paso cómo crear un usuario.

Paso 1: Ve a Miembros

1. Inicia sesión en tu entorno de 4planning.
2. Desplázate en el menú hasta Organización.
3. Haz clic en Miembros.

Paso 2: Crear usuario

1. Haz clic arriba a la derecha en Crear usuario.

Ahora accedes al formulario para añadir un nuevo miembro o usuario.

Paso 3: Rellenar los datos personales

Rellena los campos obligatorios:

• Nombre*
• Apellidos*
• Correo electrónico*

Además puedes rellenar de forma opcional:

• Número de teléfono
• Datos de dirección
• Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa)
• Nombre de la empresa

Paso 4: Configurar miembro y administrador

Indica si esta persona:

• Es miembro de la organización
• Es administrador (este miembro obtiene los mismos permisos que tú, con excepción de la configuración de la organización).
  • A continuación puedes indicar si este miembro es superadministrador, en cuyo caso obtiene los mismos permisos que tú.

Los administradores tienen permisos adicionales dentro de la organización.

Paso 5: Seleccionar grupos

Determina a qué grupos se añade el usuario.

• Selecciona uno o varios grupos.
• Aquí también puedes configurar si el usuario es Administrador de grupo.

El usuario obtiene automáticamente acceso a la comunicación e información dentro de estos grupos.

Paso 6: Configurar el idioma predeterminado

Elige el idioma predeterminado para el usuario. Las opciones disponibles incluyen, entre otras:

• Nederlands
• English
• Deutsch
• O tu propio dialecto o idioma deseado.

El usuario ve el entorno, las notificaciones y la comunicación en este idioma.

Paso 7: Enviar el correo de invitación

Elige si quieres enviar un correo de invitación.

• Sí – El usuario recibe directamente un correo para activar una cuenta.
• No – Puedes hacerlo más tarde manualmente (por usuario o en bloque).

Paso 8: Guardar el usuario

1. Comprueba todos los datos.
2. Haz clic en Guardar.

El usuario se añade a la organización.

Consejos para un uso eficaz

• Añade a los nuevos miembros directamente a los grupos correctos.
• Usa estructuras de grupos claras para tener una visión general.
• Comprueba siempre la dirección de correo electrónico para evitar problemas de activación.

Importante saber

• El usuario recibe una invitación cuando eliges esta opción.
• El idioma predeterminado determina cómo se muestra el entorno.
• Los administradores tienen permisos amplios dentro de la organización.