Was Planny für dein Unternehmen tun kann

Arbeitest du mit dem Geschäftsmodul, ist Planny mehr als ein Helpdesk: Er kann deine Kunden, Angebote, Projekte, Planung und Wartung nachschlagen und aktualisieren. Frag einfach in deinen eigenen Worten.

Wer darf was

Diese Möglichkeiten gibt es für Administratoren und Mitarbeiter. Ein gewöhnliches Mitglied bekommt keine Kundendaten zu sehen, auch nicht auf Nachfrage.

Was Planny kann, hängt außerdem davon ab, welche Bereiche bei dir eingeschaltet sind. Nutzt du keine Wartung, existieren die Wartungsfragen für Planny auch nicht — er sagt dann einfach, dass dieser Bereich nicht aktiv ist.

Alles, was Planny ändert oder anlegt, landet im Logbuch deiner Umgebung, mit seinem Namen dabei. Du kannst also immer nachvollziehen, was über den Assistenten passiert ist.

Nachschlagen

Kunden

• "Suche Kunde Jansen" · "Wie viele Kunden haben wir?"
• "Was wissen wir über Bäckerei De Molen?" — inklusive der verknüpften Geräte, mit Link zur Kundenakte.
• "Welche Kunden sitzen in Venlo?" — geht auch nach Postleitzahlgebiet, zum Beispiel 5911.
• "Wie viel haben wir Jansen in Rechnung gestellt?" · "Wann war der letzte Kontakt mit Jansen?"
• "Habe ich offene Anfragen?"

Planung

• "Was steht nächste Woche in meinem Kalender?" · "Wo fährt Ahmed morgen hin?"
• "Wer ist morgen verfügbar?" — Planny zeigt, wer null Termine hat und wer wie viele.
• "Gib mir die Adressen meiner heutigen Termine."

Angebote und Umsatz

• "Welche Angebote sind offen?" · "Was steht im Angebot für Jansen?"
• "Welche Kunden warten schon lange auf eine Antwort zu einem Angebot?"
• "Wie hoch ist unser Umsatz diesen Monat?"

Projekte

• "Welche Projekte laufen?" · "Was haben wir diesen Monat gewonnen?"
• "Wie steht es um das Projekt Badezimmer Jansen?" — mit dem Fortschritt und den offenen Aufgaben.

Wartung

• "Welche Kunden hatten noch keine Wartung?"
• "Was muss ich in Woche 33 noch einplanen?" — aktive Verträge, die dran sind und für die noch nichts steht.
• "Wann ist die nächste Wartung bei Jansen?"

Achtung bei Umsatzzahlen: Planny rechnet mit den genehmigten Angeboten, zum Datum der Genehmigung. Das ist also nicht dasselbe wie das, was in Rechnung gestellt oder bezahlt wurde.

Erledigen lassen

• Kunden — einen Kunden anlegen oder aktualisieren, ein Gerät an einen Kunden hängen ("füge bei Jansen einen Kessel auf dem Dachboden hinzu"), einen Kontaktmoment festhalten ("notiere, dass ich heute Nachmittag bei Jansen war"), oder eine Anfrage anlegen.
• Angebote — ein Angebotsentwurf erstellen, inklusive Zeilen und Preisen auf Basis deiner früheren Angebote; oder einen Status auf versendet, genehmigt oder abgelehnt setzen. Siehe Ein Angebot mit Planny erstellen.
• Projekte — ein Projekt anlegen, Status oder Fortschritt aktualisieren, Aufgaben hinzufügen und abhaken. Über Planny kannst du eine Aufgabe auch einem Mitarbeiter zuweisen und eine Erläuterung dazuschreiben; im Bildschirm selbst geht das nicht.
• Planung — einen Termin einplanen, verschieben oder absagen. Bei einem Kunden trägt Planny die Adresse automatisch ein.
• Wartung — einen Termin für einen laufenden Vertrag einplanen, oder einen Termin mit deinen Feststellungen abschließen.

Ein Angebotsentwurf bleibt immer ein Entwurf: Du prüfst und versendest. Und ein Termin, den Planny einplant, verschickt keine E-Mail an den Kunden — dieses Häkchen gibt es nur in den Bildschirmen selbst.

Wo Planny nicht rankommt

Ehrlich ist ehrlich, das kann er nicht:

• Material eines Projekts — im Chat kann Planny es weder lesen noch hinzufügen. Es gibt aber einen eigenen Button auf dem Tab Material; siehe Material im Projekt.
• Arbeitsscheine und Wochenzettel — nicht nachschlagen, nicht anlegen, nicht unterschreiben lassen. Er kann dich aber hinweisen, wo sie stehen.
• Rechnungen — darauf hat er keinen Zugriff.
• Löschen — einen Kunden, ein Projekt, ein Angebot oder eine Aufgabe wirft Planny nicht weg.
• Eine Route berechnen. Er kann dir die Stopps eines Tages mit den vollständigen Adressen geben, grob in geografischer Reihenfolge, aber er berechnet keine kürzeste Route und berücksichtigt weder Fahrzeit noch Straßen. Das eigentliche Navigieren machst du in deiner eigenen Karten-App — von der Kundenkarte aus öffnest du eine Adresse mit einem Klick in Google Maps.

Häufig gestellte Fragen

• Mein Kollege bekommt andere Antworten als ich. Was Planny zeigen darf, hängt von deiner Rolle ab und davon, welche Bereiche in deiner Umgebung eingeschaltet sind.
• Planny sagt, ein Bereich sei nicht aktiv. Dann ist dieser Bereich (Angebote, Projekte oder Wartung) für deine Umgebung deaktiviert. Ein Administrator kann ihn in den Einstellungen einschalten.
• Kann ich nachsehen, was Planny geändert hat? Ja, jede Änderung landet im Logbuch deiner Umgebung.
• Wie sorge ich dafür, dass Planny bessere Angebote und Materialvorschläge macht? Je mehr frühere Angebote und Materialzeilen bei diesem Kunden stehen, desto besser passt er — er lernt ausschließlich aus deinen eigenen Daten.