Material im Projekt

Auf dem Tab Material eines Projekts hältst du fest, was an Material in den Auftrag geht, mit einer laufenden Summe.

Eine Zeile hinzufügen

Fülle die Zeile oben in der Tabelle aus und klicke auf das +:

• Beschreibung — Pflichtfeld, zum Beispiel "Wandfliesen 30×60 weiß".
• Anzahl — darf auch eine Kommazahl sein, zum Beispiel 12,5 Meter.
• Einheit — frei einzutragen; standardmäßig steht dort "Stück".
• Preis p/St. — der Preis pro Einheit.

Pro Zeile wird die Summe berechnet, und unter der Tabelle steht die Materialsumme. Denselben Betrag siehst du in der Kachel Material / Verkaufswert oben im Projekt.

Eine bestehende Zeile ändern geht nicht — lösche sie mit dem Papierkorbsymbol und füge sie neu hinzu.

Material aus einem Angebot

Entsteht ein Projekt aus einem genehmigten Angebot, steht das Material schon drin: Alle Angebotszeilen werden eins zu eins übernommen, und auch die Zusatzkosten kommen als eigene Zeile dazu. Die Einheit wird dabei immer auf "Stück" gesetzt, weil ein Angebot keine Einheiten kennt. Schau die Liste also kurz durch, wenn du mit Metern oder Stunden arbeitest.

Siehe Ein Angebot erstellen und versenden.

Planny Material vorschlagen lassen

Ist Planny in deiner Umgebung eingeschaltet, siehst du den Button Planny Material vorschlagen lassen. Planny schaut auf Titel und Beschreibung dieses Projekts sowie auf das Material, das du früher bei diesem Kunden verwendet hast. Du kannst noch einen Hinweis dazutippen, zum Beispiel "es geht um Außenarbeiten".

Du bekommst maximal acht Vorschläge mit Anzahl, Einheit und Preis. Bevor etwas gespeichert wird, kannst du einzelne Zeilen mit dem Kreuz streichen; erst wenn du auf Hinzufügen klickst, werden die übrigen Zeilen wirklich angelegt. Es werden dann gewöhnliche Materialzeilen, die du genauso wieder löschen kannst.

Zwei Dinge zu den Preisen:

• Planny erfindet keine Preise. Findet er in deinen früheren Zeilen bei diesem Kunden ein vergleichbares Material mit bekanntem Preis, übernimmt er diesen Preis. Gibt es kein Beispiel, setzt er den Preis auf 0 und du trägst ihn selbst ein.
• Er schaut nur auf diesen Kunden, nie darauf, was du bei anderen Kunden berechnet hast.

Gibt es zu wenig Anhaltspunkte, bekommst du die Meldung, dass Planny keine ausreichende Grundlage gesehen hat. Füge dann selbst Zeilen hinzu oder gib einen klareren Hinweis. Jeder Vorschlag verbraucht etwas von deinem Planny-Guthaben — siehe Planny-Guthaben: So funktioniert es.

Planny kann eine bestehende Zeile nie ändern oder überschreiben; er fügt nur hinzu.

Gut zu wissen

• Der Preis, den du einträgst, ist der Verkaufspreis, also das, was der Kunde zahlt. Auf diesem Tab gibt es keine Einkaufspreis- oder Margenanzeige.
• Jeder Mitarbeiter, der das Projekt öffnen kann, sieht diese Beträge. Es gibt keine Einstellung, um Preise vor Monteuren zu verbergen.
• In 4planning gibt es keine Lagerverwaltung, keinen Artikelstamm und keinen Einkauf. Materialzeilen sind freie Textzeilen pro Projekt; sie buchen nirgends etwas ab.
• Auf Basis dieser Zeilen wird nichts automatisch in Rechnung gestellt.
• Wartungsverträge haben keine Materialliste. Material, das du vor Ort verbrauchst, hältst du auf einem Arbeitsschein fest.

Häufig gestellte Fragen

• Ich habe mich bei einer Anzahl vertippt. Lösche die Zeile und füge sie neu hinzu; Zeilen bearbeiten geht nicht.
• Kann ich Planny im Chat bitten, Material hinzuzufügen? Nein, das geht nur mit dem Button auf diesem Tab. Im Chat kennt Planny dein Material nicht.
• Warum steht bei einer Zeile aus dem Angebot "Stück", obwohl es Meter sind? Bei der Übernahme aus einem Angebot wird immer "Stück" eingetragen. Lösche die Zeile und füge sie mit der richtigen Einheit neu hinzu.
• Kann ich eine Materialliste exportieren oder drucken? Nein, die steht nur im Projekt selbst.