Mitglied/Nutzer einladen

Einen Nutzer lädst du ein, wenn jemand Zugang zu deiner Organisation in 4planning erhalten soll. Beim Erstellen eines neuen Nutzers kannst du wählen, dass diese Person automatisch eine Einladungs-E-Mail erhält. Hast du das nicht getan, kannst du die Einladung immer später versenden.

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Automatisch einladen beim Erstellen eines Nutzers

Wenn du einen neuen Nutzer hinzufügst, kannst du wählen, sofort eine Einladungs-E-Mail zu senden. Der Nutzer erhält dann automatisch eine E-Mail mit Anweisungen, um sich einzuloggen und das Konto zu aktivieren.

Hast du dich entschieden, dies nicht automatisch zu tun? Dann kannst du es im Nachhinein noch regeln.

Schritt 1: Gehe zu Mitgliedern

1. Melde dich in deiner 4planning-Umgebung an.
2. Navigiere in der linken Navigationsleiste zu Organisation.
3. Klicke auf Mitglieder.

Schritt 2: Offene Einladungen öffnen

1. Klicke oben rechts auf Offene Einladungen.

Hier siehst du eine Übersicht aller Nutzer, die noch keine Einladung erhalten oder ihr Konto noch nicht aktiviert haben.

Schritt 3: Nutzer auswählen

1. Wähle eine oder mehrere Personen aus.
2. Du kannst auch wählen, alle gleichzeitig auszuwählen.

Schritt 4: Einladungen versenden

1. Klicke auf Einladungen senden.

Die ausgewählte Person oder Personen erhalten automatisch eine E-Mail mit einer Einladung, deiner Organisation in 4planning beizutreten.

Tipps für effektive Nutzung

• Prüfe immer die E-Mail-Adresse, bevor du eine Einladung versendest.
• Sende Erinnerungen an Nutzer, die noch nicht aktiviert haben.
• Verwende klare Kommunikation, damit neue Mitglieder wissen, was sie erwartet.

Wichtig zu wissen

• Nutzer erhalten eine E-Mail mit Anweisungen, um ihr Konto zu aktivieren.
• Du kannst Einladungen jederzeit erneut versenden.
• Erst nach der Aktivierung erhalten Nutzer Zugang zur Organisation.