Mitglied/Nutzer erstellen

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In 4planning kannst du einfach ein neues Mitglied oder einen neuen Nutzer zu deiner Organisation hinzufügen. So erhält diese Person Zugang zu den richtigen Gruppen, der Kommunikation und den Informationen. In diesem Artikel liest du Schritt für Schritt, wie du einen Nutzer erstellst.

Schritt 1: Gehe zu Mitgliedern

  1. Melde dich in deiner 4planning-Umgebung an.
  2. Scrolle im Menü zu Organisation.
  3. Klicke auf Mitglieder.

Schritt 2: Nutzer erstellen

  1. Klicke oben rechts auf Nutzer erstellen.

Du gelangst nun in das Formular, um ein neues Mitglied oder einen neuen Nutzer hinzuzufügen.

Schritt 3: Persönliche Daten eingeben

Fülle die Pflichtfelder aus:

  • Vorname*
  • Nachname*
  • E-Mail-Adresse*

Zusätzlich kannst du optional eingeben:

  • Telefonnummer
  • Adressdaten
  • Geburtsdatum (tt-mm-jjjj)
  • Firmenname

Schritt 4: Mitglied und Administrator einrichten

Gib an, ob diese Person:

  • Mitglied der Organisation ist
  • Administrator ist (dieses Mitglied erhält dieselben Rechte wie du, mit Ausnahme der Organisationseinstellungen).
    • Danach kannst du angeben, ob dieses Mitglied Superadministrator ist, dann erhält es dieselben Rechte wie du.

Administratoren haben zusätzliche Rechte innerhalb der Organisation.

Schritt 5: Gruppen auswählen

Bestimme, zu welchen Gruppen der Nutzer hinzugefügt wird.

  • Wähle eine oder mehrere Gruppen aus.
  • Du kannst hier auch einstellen, ob der Nutzer Gruppenadministrator ist.

Der Nutzer erhält automatisch Zugang zu Kommunikation und Informationen innerhalb dieser Gruppen.

Schritt 6: Standardsprache einrichten

Wähle die Standardsprache für den Nutzer. Verfügbare Optionen sind unter anderem:

  • Niederländisch
  • Englisch
  • Deutsch
  • Oder dein eigener Dialekt oder die gewünschte Sprache.

Der Nutzer sieht die Umgebung, Benachrichtigungen und Kommunikation in dieser Sprache.

Schritt 7: Einladungs-E-Mail senden

Wähle, ob du eine Einladungs-E-Mail senden möchtest.

  • Ja – Der Nutzer erhält sofort eine E-Mail, um ein Konto zu aktivieren.
  • Nein – Du kannst dies später manuell (pro Nutzer oder in großer Zahl) erledigen.

Schritt 8: Nutzer speichern

  1. Prüfe alle Daten.
  2. Klicke auf Speichern.

Der Nutzer wird der Organisation hinzugefügt.

Tipps für effektive Nutzung

  • Füge neue Mitglieder sofort den richtigen Gruppen hinzu.
  • Verwende klare Gruppenstrukturen für Übersicht.
  • Prüfe immer die E-Mail-Adresse, um Aktivierungsprobleme zu vermeiden.

Wichtig zu wissen

  • Der Nutzer erhält eine Einladung, wenn du dies wählst.
  • Die Standardsprache bestimmt, wie die Umgebung angezeigt wird.
  • Administratoren haben umfangreiche Rechte innerhalb der Organisation.

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