Was passiert nach der Einladung?

Wenn du einen Nutzer für deine Organisation in 4planning einlädst, startet automatisch der Onboarding-Prozess. Dieser Prozess hilft neuen Mitgliedern oder Mitarbeitern, schnell Zugang zu erhalten und die Umgebung kennenzulernen.

Schritt 1: Empfang der Einladungs-E-Mail

Nach dem Versenden der Einladung erhält der Nutzer eine E-Mail mit einem persönlichen Aktivierungslink.

• Der Nutzer klickt auf den Link, um das Konto zu aktivieren.
• Dieser Link ist einzigartig und sicher.

Schritt 2: Konto aktivieren

Der Nutzer legt ein eigenes Passwort fest und aktiviert das Konto.

• Der Nutzer erhält Zugang zu deiner Organisation.
• Die Standardsprache und Einstellungen werden angewendet.

Schritt 3: Erste Anmeldung

Nach der Aktivierung gelangt der Nutzer direkt in die Umgebung.

• Der Nutzer sieht nur die Informationen, die relevant sind.
• Gruppen und Rechte bestimmen, was sichtbar ist.

Schritt 4: Onboarding-Bildschirme in der App

In der mobilen App kann der Nutzer eine kurze Einführung erhalten. Darin wird erklärt, wie 4planning funktioniert und was die wichtigsten Funktionen sind.

Dieses Onboarding kannst du als Organisation selbst in den Einstellungen anpassen.

Schritt 5: Erste Aktionen der Nutzer

Nach dem Einloggen können Nutzer sofort:

• Neuigkeiten und Updates ansehen.
• Sich für Aktivitäten anmelden.
• Auf Nachrichten reagieren.
• Gruppen und Dokumente entdecken.

Warum das wichtig ist

Ein gutes Onboarding sorgt dafür, dass Nutzer schneller engagiert werden und aktiv bleiben.

• Nutzer verstehen schneller den Wert der Plattform.
• Die Wahrscheinlichkeit von Akzeptanz und Nutzung steigt.

Tipps für effektive Nutzung

• Sorge dafür, dass Inhalte bereitstehen, bevor du einlädst.
• Verwende eine klare Willkommensbotschaft.
• Fördere erste Aktionen wie Anmelden oder Reagieren.

Wichtig zu wissen

• Du kannst Einladungen erneut versenden.
• Das Onboarding ist pro Organisation anpassbar.
• Ein guter erster Eindruck erhöht das Engagement.