Rompslomp verbinden und einen Rechnungsentwurf erstellen

Schließt du ein Projekt ab, kann 4planning einen Rechnungsentwurf in deiner Buchhaltung anlegen. Dafür verbindest du einmalig deine Buchhaltung in Rompslomp; andere Buchhaltungsprogramme werden noch nicht unterstützt. Die Rechnung bleibt immer ein Entwurf: Du prüfst und versendest sie selbst in Rompslomp.

Schritt 1: Einen API-Schlüssel in Rompslomp erstellen

1. Melde dich bei Rompslomp an und gehe zu Mijn account › Mijn API tokens (Mein Konto › Meine API-Tokens).
2. Erstelle einen neuen Schlüssel und gib ihm das Recht, Rechnungen zu verwalten.
3. Kopiere den Schlüssel.

Schritt 2: Den Schlüssel in 4planning verbinden

1. Gehe zu Projekte und klicke oben auf Buchhaltung.
2. Füge den Schlüssel bei Rompslomp-API-Schlüssel ein.
3. Lass Verbindung aktiv eingeschaltet und klicke auf Speichern und testen.

4planning testet den Schlüssel zuerst bei Rompslomp und speichert ihn erst, wenn er funktioniert (verschlüsselt). Hast du mehr als eine Buchhaltung, erscheint die Auswahlliste Verwaltung: Wähle die richtige und klicke noch einmal auf Speichern und testen. Darf der Schlüssel keine Rechnungen verwalten, bekommst du sofort einen Hinweis darauf.

Möchtest du später einen anderen Schlüssel verwenden, füge den neuen ein und speichere erneut. Lässt du das Feld leer, bleibt der bestehende Schlüssel erhalten. Mit Löschen entfernst du die Verbindung vollständig.

Schritt 3: Beim Abschließen einen Rechnungsentwurf erstellen

1. Öffne das Projekt und setze den Status auf Abgeschlossen.
2. Hake Rechnungsentwurf in Rompslomp anlegen an.
3. Klicke auf Speichern.

Dieses Kästchen sehen nur Administratoren, und nur solange für dieses Projekt noch keine Rechnung erstellt wurde.

Hast du es beim Abschließen vergessen? Dann steht in der Seitenspalte des Projekts Noch keine Rechnung mit dem Button Rechnungsentwurf erstellen.

Was auf die Rechnung kommt

• die Materialien des Projekts (bei einem Projekt aus einem Angebot sind das die Angebotspositionen), mit dem Rabatt aus dem Angebot;
• die Stunden, Kilometer und das Material der abrechenbaren Arbeitsscheine zu diesem Projekt, die noch nicht abgerechnet sind;
• eine erhaltene Anzahlung als Abzugsposition, damit dein Kunde sie nicht zweimal bezahlt.

Nach dem Erstellen siehst du in der Seitenspalte Rechnungsentwurf in deiner Buchhaltung, mit einem Link zur Rechnung in Rompslomp. Arbeitsscheine, die mitgenommen wurden, werden als abgerechnet markiert.

Häufig gestellte Fragen

• Kann versehentlich eine zweite Rechnung entstehen? Nein, 4planning merkt sich pro Projekt, dass es schon einen Rechnungsentwurf gibt, und erstellt nie einen zweiten. Auch Arbeitsscheine werden nur einmal mitgenommen.
• Versendet 4planning die Rechnung an meinen Kunden? Nein, sie landet als Entwurf in Rompslomp. Du prüfst die Positionen und den MwSt.-Satz und versendest sie dort.
• Funktioniert das auch mit Moneybird, e-Boekhouden oder SnelStart? Noch nicht, vorerst nur mit Rompslomp.
• Ich setze den Status auf Abgeschlossen, sehe das Kästchen aber nicht. Prüfe, ob die Verbindung aktiv ist und ob du Administrator bist. Gibt es für dieses Projekt schon eine Rechnung, erscheint das Kästchen ebenfalls nicht mehr.