Wat Planny voor je bedrijf kan doen

Werk je met de zakelijke module, dan is Planny meer dan een helpdesk: hij kan je klanten, offertes, projecten, planning en onderhoud opzoeken én bijwerken. Vraag het gewoon in je eigen woorden.

Wie mag wat

Deze mogelijkheden zijn er voor beheerders en medewerkers. Een gewoon lid krijgt geen klantgegevens te zien, ook niet als hij ernaar vraagt.

Wat Planny kan hangt verder af van welke onderdelen bij jou aan staan. Gebruik je geen onderhoud, dan bestaan de onderhoudsvragen ook niet voor Planny — hij zegt dan gewoon dat die tak niet aanstaat.

Alles wat Planny wijzigt of aanmaakt komt in het logboek van je omgeving te staan, met zijn naam erbij. Je kunt dus altijd terugzien wat er via de assistent is gebeurd.

Opzoeken

Klanten

• "Zoek klant Jansen" · "Hoeveel klanten hebben we?"
• "Wat weten we van Bakkerij De Molen?" — inclusief de gekoppelde apparaten, met een link naar het klantdossier.
• "Welke klanten zitten in Venlo?" — mag ook op postcodegebied, bijvoorbeeld 5911.
• "Hoeveel hebben we gefactureerd aan Jansen?" · "Wanneer was het laatste contact met Jansen?"
• "Heb ik openstaande aanvragen?"

Planning

• "Wat staat er volgende week in mijn agenda?" · "Waar gaat Ahmed morgen heen?"
• "Wie is er morgen beschikbaar?" — Planny laat zien wie er nul afspraken heeft staan en wie er hoeveel heeft.
• "Geef me de adressen van mijn afspraken van vandaag."

Offertes en omzet

• "Welke offertes staan open?" · "Wat staat er in de offerte voor Jansen?"
• "Welke klanten wachten al lang op antwoord op een offerte?"
• "Wat is onze omzet deze maand?"

Projecten

• "Welke projecten lopen er?" · "Wat hebben we deze maand binnengehaald?"
• "Hoe staat project Badkamer Jansen ervoor?" — met de voortgang en de openstaande taken.

Onderhoud

• "Welke klanten hebben nog geen onderhoud gehad?"
• "Wat moet ik nog inplannen in week 33?" — actieve contracten die aan de beurt zijn en waarvoor nog niets staat.
• "Wanneer is het volgende onderhoud bij Jansen?"

Let op bij omzetcijfers: Planny rekent met de goedgekeurde offertes, op de datum waarop ze zijn goedgekeurd. Dat is dus niet hetzelfde als wat er gefactureerd of betaald is.

Laten doen

• Klanten — een klant aanmaken of bijwerken, een apparaat aan een klant hangen ("voeg bij Jansen een ketel toe op zolder"), een contactmoment noteren ("noteer dat ik vanmiddag bij Jansen langs ben geweest"), of een aanvraag klaarzetten.
• Offertes — een conceptofferte opstellen, inclusief regels en prijzen op basis van je eerdere offertes; of een status op verstuurd, goedgekeurd of afgewezen zetten. Zie Een offerte opstellen met Planny.
• Projecten — een project aanmaken, de status of voortgang bijwerken, taken toevoegen en afvinken. Via Planny kun je een taak ook toewijzen aan een medewerker en er een toelichting bij zetten; dat kan in het scherm zelf niet.
• Planning — een afspraak inplannen, verzetten of annuleren. Bij een klant vult Planny het adres automatisch in.
• Onderhoud — een beurt inplannen voor een lopend contract, of een beurt afronden met je bevindingen erbij.

Een conceptofferte blijft altijd een concept: jij controleert en verstuurt. En een afspraak die Planny inplant stuurt geen mail naar de klant — dat vinkje zit alleen in de schermen zelf.

Waar Planny niet bij kan

Eerlijk is eerlijk, dit kan hij niet:

• Materialen van een project — Planny kan ze in de chat niet lezen of toevoegen. Wel is er een aparte knop op het tabblad Materialen; zie Materialen bij een project.
• Werkbonnen en weekstaten — niet opzoeken, niet aanmaken, niet ondertekenen. Hij kan je er wel naartoe wijzen.
• Facturen — daar heeft hij geen toegang toe.
• Verwijderen — een klant, project, offerte of taak weggooien doet Planny niet.
• Een route berekenen. Hij kan je de stops van een dag geven met de volledige adressen, ruwweg op geografische volgorde, maar hij rekent geen kortste route uit en houdt geen rekening met reistijd of wegen. Het echte navigeren doe je in je eigen kaartapp — vanaf de klantenkaart open je een adres met één klik in Google Maps.

Veelgestelde vragen

• Mijn collega krijgt andere antwoorden dan ik. Wat Planny mag laten zien hangt af van je rol en van welke onderdelen bij jouw omgeving aan staan.
• Planny zegt dat een onderdeel niet aanstaat. Dan is die tak (offertes, projecten of onderhoud) uitgeschakeld voor je omgeving. Een beheerder kan dat aanzetten bij de instellingen.
• Kan ik terugzien wat Planny heeft aangepast? Ja, elke wijziging komt in het logboek van je omgeving.
• Hoe zorg ik dat Planny betere offertes en materiaalvoorstellen maakt? Hoe meer eerdere offertes en materiaalregels er bij die klant staan, hoe beter hij aansluit — hij leert alleen van je eigen gegevens.