Materialen bij een project

Op het tabblad Materialen van een project leg je vast wat er aan spullen in de klus gaat, met een lopend totaal.

Een regel toevoegen

Vul de regel bovenaan de tabel in en klik op de +:

• Omschrijving — verplicht, bijvoorbeeld "wandtegels 30×60 wit".
• Aantal — mag ook een kommagetal zijn, bijvoorbeeld 12,5 meter.
• Eenheid — vrij in te vullen; standaard staat er "stuks".
• Prijs p/s — de prijs per eenheid.

Per regel wordt het totaal berekend, en onder de tabel staat het Totaal materiaal. Datzelfde bedrag zie je terug in de tegel Materiaal / Verkoopwaarde bovenaan het project.

Een bestaande regel aanpassen kan niet — verwijder 'm met het prullenbakje en voeg 'm opnieuw toe.

Materialen uit een offerte

Ontstaat een project uit een geaccordeerde offerte, dan staan de materialen er al in: alle offerteregels worden één-op-één overgenomen, en ook de extra kosten komen erbij als losse regel. De eenheid wordt daarbij altijd op "stuks" gezet, omdat een offerte geen eenheden kent. Loop de lijst dus even na als je met meters of uren werkt.

Zie Een offerte opstellen en versturen.

Planny materialen laten voorstellen

Staat Planny aan in jouw omgeving, dan zie je de knop Laat Planny materialen voorstellen. Planny kijkt naar de titel en omschrijving van dit project, en naar de materialen die je eerder bij deze klant hebt gebruikt. Je kunt er nog een aanwijzing bij typen, bijvoorbeeld "het gaat om buitenwerk".

Je krijgt maximaal acht voorstellen te zien, met aantal, eenheid en prijs. Voordat er iets wordt opgeslagen kun je losse regels wegstrepen met het kruisje; pas als je op Toevoegen klikt worden de overgebleven regels echt aangemaakt. Het worden dan gewone materiaalregels, die je daarna net zo weer kunt verwijderen.

Twee dingen om te weten over de prijzen:

• Planny verzint geen prijzen. Vindt hij in je eerdere regels bij deze klant een vergelijkbaar materiaal, dan neemt hij die prijs over. Is er geen voorbeeld, dan zet hij de prijs op 0 en vul je 'm zelf in.
• Hij kijkt alleen naar deze klant, nooit naar wat je bij andere klanten hebt gerekend.

Is er te weinig om op af te gaan, dan krijg je de melding dat Planny onvoldoende aanknopingspunten zag. Voeg dan zelf regels toe of geef een duidelijkere aanwijzing. Elk voorstel verbruikt een beetje van je Planny-tegoed — zie Planny-tegoed: hoe het werkt.

Planny kan een bestaande regel nooit wijzigen of overschrijven; hij voegt alleen toe.

Goed om te weten

• De prijs die je invult is de verkoopprijs, dus wat de klant betaalt. Er is geen inkoopprijs- of margeweergave op dit tabblad.
• Iedere medewerker die het project kan openen ziet deze bedragen. Er is geen instelling om prijzen voor monteurs te verbergen.
• Er is geen voorraadbeheer, geen artikelbestand en geen inkoop in 4planning. Materiaalregels zijn losse tekstregels per project; ze schrijven nergens iets af.
• Er wordt niets automatisch gefactureerd op basis van deze regels.
• Onderhoudscontracten hebben geen materialenlijst. Materiaal dat je op locatie verbruikt leg je vast op een werkbon.

Veelgestelde vragen

• Ik heb me vertypt in een aantal. Verwijder de regel en voeg 'm opnieuw toe; regels bewerken kan niet.
• Kan ik Planny in de chat vragen om materiaal toe te voegen? Nee, dat kan alleen met de knop op dit tabblad. In de chat kent Planny je materialen niet.
• Waarom staat er "stuks" bij een regel die uit de offerte komt terwijl het meters zijn? Bij het overnemen uit een offerte wordt altijd "stuks" ingevuld. Verwijder de regel en voeg 'm met de juiste eenheid opnieuw toe.
• Kan ik een materialenlijst exporteren of printen? Nee, die staat alleen in het project zelf.