Voir quels clients attendent une visite

La liste de clients est plus qu'un carnet d'adresses : avec les filtres, tu trouves exactement les clients que tu devrais bientôt aller voir.

L'exemple : qui à Lyon n'a pas eu de visite depuis un moment

1. Ouvre Clients et clique sur l'icône d'entonnoir en haut à droite. Le nombre de filtres actifs s'affiche en badge sur le bouton.
2. Dans Ville, tape « Lyon » et sélectionne-la parmi les suggestions. Une puce apparaît ; tu peux en placer plusieurs côte à côte.
3. Dans Rendez-vous, choisis Aucun rendez-vous.
4. Dans Dernière maintenance, choisis Entre des dates et ne renseigne qu'une date Jusqu'au, par exemple il y a un an.
5. Clique sur l'en-tête de colonne Dernière maintenance pour placer en haut le client qui attend depuis le plus longtemps.

Tu veux voir tous ceux qui n'ont encore jamais eu de visite ? Choisis alors dans Dernière maintenance l'option Jamais.

Les filtres

Tous les filtres fonctionnent ensemble : tu n'obtiens que les clients qui remplissent toutes les conditions. Avec Effacer les filtres, tu repars de zéro.

Filtre	Ce qu'il fait
Rechercher	Recherche dans le nom, l'adresse e-mail, le nom d'entreprise et la ville. Pas besoin d'appuyer sur entrée.
Rendez-vous	Tous les clients, Avec rendez-vous, Aucun rendez-vous, Sous 7 jours ou Aujourd'hui. En dessous, tu peux aussi choisir ta propre période avec Planifié du/au — qui peut aussi être dans le passé.
Ville	Plusieurs villes à la fois, choisies parmi les villes présentes chez tes clients.
Dernière maintenance	Peu importe, Jamais, ou Entre des dates (tu peux aussi ne renseigner qu'une seule des deux dates).
Type	Tous les types, Particulier ou Professionnel.

Le filtre de ville se base sur le nom exact de la ville. Si un client n'a pas de ville renseignée, il n'apparaîtra jamais dans ce filtre.

Trier

Chaque en-tête de colonne est cliquable ; un second clic inverse l'ordre. Tu peux trier par Nom, Type, E-mail, Ville, Dernière maintenance et Rendez-vous planifié. Par défaut, la liste est triée par nom, et ce tri se fait sur le nom de famille — pas sur le prénom que tu vois devant.

La liste affiche 25 clients par page ; le total de ton résultat de filtre s'affiche en badge à côté de l'onglet Liste.

Important : d'où viennent ces deux colonnes

Dernière maintenance et Rendez-vous planifié proviennent exclusivement du module de maintenance :

• Dernière maintenance = la dernière intervention de maintenance terminée.
• Rendez-vous planifié = la prochaine intervention de maintenance à partir d'aujourd'hui.

Les rendez-vous d'agenda classiques et les projets ne comptent donc pas ici. Si tu es allé la semaine dernière chez un client pour des travaux, la colonne Dernière maintenance affichera quand même « Jamais ». Si tu travailles sans contrats de maintenance, ces deux colonnes restent vides et les filtres Rechercher, Ville et Type te seront les plus utiles.

La même sélection sur la carte

Clique après avoir filtré sur l'onglet Carte : la même sélection apparaît sous forme d'épingles et la carte zoome automatiquement sur le résultat. Tu vois ainsi d'un coup d'œil si tes visites sont proches les unes des autres. Voir Voir les clients sur la carte.

Deux différences avec la liste : la carte affiche tout le résultat en une fois (pas de pages), et les clients sans localisation trouvée n'apparaissent pas — ils sont comptés comme « sans position ».

Bon à savoir

• Tes filtres ne sont pas dans l'URL. Tu ne peux donc pas transmettre une liste filtrée comme lien ni la sauvegarder en favori, et après avoir actualisé la page tu repars d'une liste vierge.
• Il n'y a aucun export de la liste de clients vers Excel ou CSV. Le bouton de téléchargement que tu vois sur l'écran d'import est un modèle vide pour importer des clients, pas ton propre fichier.
• Il n'est pas possible de filtrer par devis en attente, projet en cours, employé assigné ou « dans un rayon de 10 km ».

Questions fréquentes

• Mon client affiche « Jamais » alors que je viens d'y aller. Ce n'était alors pas une intervention de maintenance terminée, mais un simple rendez-vous ou un projet. Seules les interventions de maintenance comptent dans cette colonne.
• Je cherche une ville mais je n'obtiens rien. Le filtre de ville se base sur l'orthographe exacte de tes données client. Choisis-la dans la liste de suggestions plutôt que de la taper entièrement.
• Puis-je imprimer cette liste ou l'envoyer par e-mail à un technicien ? Pas depuis cet écran. Ce qui fonctionne : filtre la liste, passe à la carte et partage les adresses individuelles, ou demande à Planny un résumé dans le chat.
• Puis-je enregistrer ma configuration de filtre comme vue personnelle ? Non, il n'est pas possible d'enregistrer des jeux de filtres.