Percevoir la cotisation : créer un plan de cotisation

Un plan de cotisation détermine ce que paie un groupe de membres et à quelle fréquence. Cet article explique comment créer un plan et quels choix faire.

Comment la cotisation est structurée

La cotisation dans 4planning se compose de trois couches. Si tu les comprends, tu comprends le reste :

1. Un plan de cotisation — ce qui est payé : un nom, un montant et un intervalle.
2. Un abonnement — quel membre est lié à quel plan, et avec quelle méthode de paiement.
3. Une échéance — le paiement individuel qui est généré automatiquement chaque période.

Tu crées donc d'abord un plan, tu y lies des membres, et le système génère ensuite automatiquement les échéances.

Étape 1 : Va dans Cotisation

1. Ouvre dans le menu Financier.
2. Clique sur Cotisation.

Étape 2 : Créer un nouveau plan

1. Clique sur Créer un plan.
2. Donne au plan un nom reconnaissable, par exemple Seniors, Jeunes ou Membre soutien. Ce nom sera visible par le membre sur sa page de paiement et dans les e-mails.
3. Renseigne le montant payé par période.
4. Choisis l'intervalle : mensuel, trimestriel, annuel ou unique.
5. Enregistre le plan.

Étape 3 : Lier des membres

Un plan ne fait encore rien tant qu'aucun membre n'y est lié. Lie des membres via un abonnement et choisis-y la méthode de paiement (prélèvement SEPA, iDEAL ou virement bancaire). Voir Configurer un abonnement.

Conseils pour une utilisation efficace

• Mieux vaut créer quelques plans clairs que beaucoup d'exceptions. Un plan par type de membre fonctionne le mieux en pratique.
• Choisis l'intervalle en connaissance de cause : un prélèvement mensuel abaisse le seuil pour les membres, un prélèvement annuel t'économise du travail et des frais de service.
• Si tu modifies le montant d'un plan, vérifie l'effet sur les abonnements en cours — les échéances existantes déjà prêtes ne changent pas rétroactivement.

Questions fréquentes

• Puis-je faire payer les membres en plusieurs échéances ? Oui, choisis un intervalle comme mensuel ou trimestriel. Le système génère alors une nouvelle échéance à chaque période.
• Un membre peut-il avoir plusieurs plans ? Oui, un membre peut être lié à plus d'un abonnement, par exemple une cotisation de base plus une contribution pour une activité supplémentaire.
• Que se passe-t-il avec un plan que je supprime ? Ne supprime pas un plan tant que des abonnements en cours y sont encore liés. Arrête d'abord ces abonnements.