Planifier des rendez-vous dans l'agenda

Sur Planning, tu planifies en tant qu'administrateur tous les rendez-vous de ton équipe dans un agenda. C'est différent du Tableau de planification : le planning est un agenda avec des horaires et des collaborateurs, le tableau de planification est un tableau de tâches avec des cartes (voir Utiliser un tableau de planification).

Planifier un rendez-vous

1. Clique sur Nouveau rendez-vous.
2. Choisis éventuellement un client — laisse vide pour un rendez-vous général.
3. Choisis le type de rendez-vous : Rendez-vous, Projet, Entretien ou Autre.
4. Renseigne un titre, par exemple « Entretien d'accueil » ou « Inspection ».
5. Attribue un collaborateur, ou laisse sur « Non attribué » si cela reste à décider.
6. Lie éventuellement le rendez-vous à un projet ou à un contrat d'entretien.
7. Renseigne l'heure de début, l'heure de fin, le lieu et une éventuelle note.
8. Tu veux que le client soit prévenu ? Coche « Informer le client par e-mail ». Le client reçoit alors les détails avec un bouton pour ajouter le rendez-vous à son propre agenda. Le bouton d'aperçu te permet de voir d'abord cet e-mail.

Les rendez-vous sans collaborateur attribué se distinguent par une bordure en pointillés rouge — tu vois ainsi d'un coup d'œil ce qui reste à répartir.

Filtrer

Avec Afficher tous les collaborateurs, tu bascules entre toute l'équipe et tes propres rendez-vous uniquement.

Questions fréquentes

• Quelle est la différence avec le Tableau de planification ? Le planning est un agenda : des rendez-vous à un horaire, attribués à quelqu'un. Le tableau de planification est un tableau Kanban avec des tâches que tu fais glisser entre les listes. Les deux sont indépendants l'un de l'autre.
• Mes collaborateurs ne voient pas cette page. C'est normal : cette page de gestion est réservée aux administrateurs. Les collaborateurs ont leur propre vue, voir Consulter son propre planning.
• Puis-je lier un rendez-vous à une visite d'entretien ? Oui, choisis Entretien comme type et sélectionne le contrat.
• Le client est-il prévenu automatiquement ? Seulement si tu coches cette case ; elle est décochée par défaut.